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普洛药业
15.31 +0.46%   +0.07
声明
今开 15.30 最高 15.35 换手 1.88% 成交量 219675 手 市盈(动) 17.36 总市值    179 亿元
昨收 15.24 最低 15.20 量比 0.88 成交额 3354万元 市净 2.66 流通市值 178亿元
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  • 太平洋 03/17
    普洛药业
    操作：买入
    买入价： 15.28
    我们预测公司2025/26/27年收入为130.58/143.93/159.58亿元，归母净利润为11.53/13.24/15.48亿元，对应当前PE为16/13/12X，考虑到CDMO有望迎来新通胀时代，公司研发阶段项目高速增长，CDMO业务将逐步进入收获期，同时原料药制剂一体化布局加速，随着CDMO及制剂业务占比提升，公司利润增长有望提速，估值应具备溢价，维持“买入”评级。 【普洛药业】原料药制剂一体化布局加速，CDMO有望迎来新通胀时代
  • 东吴证券 03/12
    普洛药业
    操作：买入
    买入价： 15.54
    考虑到公司原料药业务整体承压、汇兑损失可能影响利润，我们下调公司2025-2026年归母净利润由13.8/15.6亿元至11.8/13.9亿元，预计2027年归母净利润为16.9亿元。当前市值对应P/E估值为15/13/11X。基于公司1）CDMO业务消除高基数影响，漏斗模型带动利润增长；2）制剂业务毛利率显著提升，新品持续推出；3）原料药价格有望改善，维持“买入”评级。【普洛药业】2024年年报点评：原料药业务短期承压，看好CDMO成为新增长极
  • 东吴证券 03/12
    普洛药业
    基本面：较好
    考虑到公司原料药业务整体承压、汇兑损失可能影响利润，我们下调公司2025-2026年归母净利润由13.8/15.6亿元至11.8/13.9亿元，预计2027年归母净利润为16.9亿元。当前市值对应P/E估值为15/13/11X。基于公司1）CDMO业务消除高基数影响，漏斗模型带动利润增长；2）制剂业务毛利率显著提升，新品持续推出；3）原料药价格有望改善，维持“买入”评级。【普洛药业】2024年年报点评：原料药业务短期承压，看好CDMO成为新增长极
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