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保利发展
10.09 +2.33%   +0.23
今开 9.76 最高 10.35 换手 1.35% 成交量 161万 市盈(动) 10.03 总市值    1207 亿元
昨收 9.86 最低 9.64 量比 1.32 成交额 16247万元 市净 0.61 流通市值 1207亿元
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  • 国信证券 01/23
    基本面:中等
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 国信证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    受毛利率下降和计提减值等因素影响,公司2023年业绩承压,随着优质项目的逐渐结转,公司未来的毛利率有望逐渐企稳。由于未来两年房价的不确定性而带来的潜在减值风险,下调2023-25年公司归母净利润至120/124/146亿元(原值为204/230/272亿元),对应EPS分别为1.01/1.03/1.22元,对应最新股价PE分别为8.7/8.4/7.1X,维持“买入”评级。【保利发展】业绩承压,分红比例提升
  • 天风证券 01/23
    操作:买入
    买入价: 8.72
    公司23年营收稳健增长,利润受行业下行波动,完成大幅减值计提后未来业绩趋势向好。考虑公司拿地积极,市占率快速提升。我们认为,公司龙头地位稳固,未来销售有望保持良好增速,结转毛利率有望逐步触底回升。考虑房价下行压力,项目结转及存货存在减值压力,我们调整公司23-25年公司归母净利润分别为120.31、141.49、169.87亿元(调整前:215.62、235.61、262.49亿元),对应EPS分别为1.01、1.18、1.42元/股(调整前:1.80、1.97、2.19元/股),对应PE分别为8.82X、7.50X、6.25X,维持“买入”评级。 【保利发展】2023业绩快报点评:减值影响业绩,龙头地位稳固,分红彰显信心
  • 估值决定未来 02/08 16:49
    基本面:较好
    保利发展是大湾区土储充足的龙头房企,充分受益广州新政
  • 估值决定未来 02/08 16:49
    估值:12.00
    结合短期政策利好+公司股东回购+分红比例提升+估值历史低位,保利发展配置价值凸显。

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