珀莱雅（603605）-U财经

珀莱雅

SH:603605

121.08 -0.63% -0.77

今开 121.80	最高 122.68	换手 0.65%	成交量 25790 手	市盈(动) 57.76	总市值 480 亿元
昨收 121.85	最低 120.01	量比 1.36	成交额 3129万元	市净 13.88	流通市值 477亿元

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太平洋 05/26 00:00

珀莱雅

素质：较好

珀莱雅淡季延续靓丽增长，表现超预期，4月主品牌珀莱雅天猫旗舰店GMV为2.28亿元左右，同比增长57%左右；抖音平台GMV为1.35亿元左右，同比增长40%左右。珀莱雅主品牌老品持续迭代升级，新品持续上新试水，丰富产品矩阵，超头流量加持下，看好618大促的爆发力。【珀莱雅】4月经营数据点评：淡季不淡，积极备战618有望持续领跑
太平洋 05/26 00:00

珀莱雅

操作：买入

买入价： 171.87

在疫情冲击、线上流量格局变化、化妆品监管趋严等多重因素扰动下，公司拥有清晰且正确的发展路径，凭借大单品策略和多平台的强运营能力实现渠道驱动转向产品驱动，同时稳定且经验丰富的管理层团队、多元化激励机制以及灵活的组织能力共同保证公司强大的战略执行力，有望获得长期、确定性较高的增长。其中主品牌继续贯彻大单品策略延续增长，新品牌(彩棠/OR/悦芙媞)接力打造新的增长点，收入业绩超预期，兑现能力强，我们看好公司在多品牌多品类多抓手下持续迎来优质增长。我们预计2023-25年净利润为10.41/13.22/16.88亿元，对应EPS为3.67/4.66/5.96元，给予“买入”评级。【珀莱雅】4月经营数据点评：淡季不淡，积极备战618有望持续领跑
东方财富证券 05/24 00:00

珀莱雅

操作：买入

买入价： 172.00

公司多品牌、多渠道、大单品战略稳步推进，单品迭代和产品上新有序进行，我们期待今年618公司将借助品牌势能于多平台持续领衔。我们维持2023-2025年预测，预计收入各81.5/103.1/127.7亿元，同比增速各为27.6%/26.6%/23.9%；归母净利润10.6/13.4/17.0亿元，增速各29.1%/27.2%/26.8%；EPS分别为3.72/4.74/6.01元;对应PE分别为46/36/28倍，维持“买入”评级。【珀莱雅】动态点评：4月GMV增速靓丽，618大促即将启航
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珀莱雅

估值：120.00
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操作：观望