广州酒家（603043）-U财经

广州酒家

SH:603043

28.80 +0.70% +0.20

今开 28.40	最高 28.92	换手 0.36%	成交量 20463 手	市盈(动) 59.14	总市值 163 亿元
昨收 28.60	最低 28.26	量比 1.01	成交额 586万元	市净 5.15	流通市值 163亿元

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民生证券 05/25 00:00

广州酒家

素质：较好

1）短期关注公司餐饮业务恢复与端午/中秋食品销量提升。公司餐饮业务已迈入恢复通道，营收/利润表现将逐步回暖；供应链支撑+线上线下双渠道扩张+月饼大年（指中秋/国庆假期连休）+企业商务活动修复将为端午/中秋时令礼盒销量提升提供助力。2）长期关注公司速冻产品跨区域布局及预制菜业务发展。速冻产品需求端旺盛且产能持续扩张，有望带动食品制造业务营收持续突破；预制菜业务迅速展开，后续有望成为营收支撑点。考虑到公司餐饮业务强恢复势头及未来高成长空间、线下渠道持续拓展、线上营销渠道多元化推进，我们上调公司23-25年盈利预期，预计公司23-25年归母净利润7.55/9.09/10.55亿元，对应PE值为22X/18X/15X，维持“推荐”评级。【广州酒家】事件点评：餐饮业务恢复助业绩快增，多因素催化下时令产品销量有望提升
民生证券 05/25 00:00

广州酒家

操作：买入

买入价： 28.48

1）短期关注公司餐饮业务恢复与端午/中秋食品销量提升。公司餐饮业务已迈入恢复通道，营收/利润表现将逐步回暖；供应链支撑+线上线下双渠道扩张+月饼大年（指中秋/国庆假期连休）+企业商务活动修复将为端午/中秋时令礼盒销量提升提供助力。2）长期关注公司速冻产品跨区域布局及预制菜业务发展。速冻产品需求端旺盛且产能持续扩张，有望带动食品制造业务营收持续突破；预制菜业务迅速展开，后续有望成为营收支撑点。考虑到公司餐饮业务强恢复势头及未来高成长空间、线下渠道持续拓展、线上营销渠道多元化推进，我们上调公司23-25年盈利预期，预计公司23-25年归母净利润7.55/9.09/10.55亿元，对应PE值为22X/18X/15X，维持“推荐”评级。【广州酒家】事件点评：餐饮业务恢复助业绩快增，多因素催化下时令产品销量有望提升
国信证券 05/22 00:00

广州酒家

操作：买入

买入价： 29.15

月饼&餐饮构筑基本盘，国企改革强化成为加速器，双品牌+跨区域+扩产能助力成长，维持“买入”。维持公司2023-2025年EPS为1.28/1.54/1.81元，对应23-25年PE估值23/19/16x。今年中秋和国庆相连按历史规律有望利好月饼销售，叠加餐饮复苏，有望构筑业绩基本盘。同时，依托其“餐饮树品牌、食品做规模”战略，公司餐饮加速异地扩张树品牌，助力其食品业务省外成长，华东若今年明显突破有望打开公司全国扩张空间。国企改革利润考核强化下，公司主观动能有望更加积极，全面助力公司主业跨区域、多品类、多品牌扩张，维持“买入”评级。【广州酒家】1-4月经营良好增长，国企改革深化有望助力发展提速