中国平安（601318）-U财经

中国平安

SH:601318

45.42 -1.00% -0.46

今开 46.33	最高 46.58	换手 0.38%	成交量 409020 手	市盈(动) 9.91	总市值 8302 亿元
昨收 45.88	最低 45.40	量比 0.93	成交额 18726万元	市净 0.97	流通市值 4920亿元

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太平洋 03/23 00:00

中国平安

操作：买入

买入价： 46.30

综上所述，我们认为公司在去年外部环境剧烈变化之下，依然承受住了压力，随着防控政策的放开，预计需求端将在今年释放明显，资负两端都有可能出现较大的反弹弹性，收益预期改善，带来整体估值的提升。预计2023-25年EPS分别为7.18/8.08/9.32元，对应2023年PE为6.96x，调高为“买入”评级。【中国平安】中国平安2022年度报告点评：磨砺以须，静待反转
东兴证券 03/22 00:00

中国平安

操作：买入

买入价： 46.25

通过三年渠道改革，公司代理人队伍质素和产能得到有效提升，核心代理人队伍不断壮大，代理人结构更为优化，有望在与国内同业和友邦等外资机构的竞争中处于有利地位。同时，依托平安银行优质客户资源和集团内高效协同，公司有望在银保这一高增长赛道中占据优势地位，构建负债端第二增长极。此外，在金融科技高效赋能和康养产业链的政策支持下，配合对北大医疗集团的收购，公司的大健康平台发展已较为完备，公司核心优势有望得到长期充分发挥。虽然新进资源整合需要一定时间，但整合后有望实现“1+1>2”的效果。整体上看，我们仍看好公司作为国内保险龙头，在行业马太效应下的长期投资价值。预计公司2023-2025年归母净利润分别为1051.99亿元、1283.69亿元、1405.91亿元，维持“推荐”评级。当前公司股价仅0.53x23EVPS，处于低估区域，具备较强的中长期投资价值，建议重点关注。【中国平安】中国平安2022年报业绩点评：深蹲起跳，渠道改革成效望加速显现
天风证券 03/20 00:00

中国平安

操作：买入

买入价： 46.00

平安寿险负债端短期修复动能强劲，近期NBV数据已有所验证，公司3月主推新产品养老年金盛世金越至尊版附加终身重疾，搭配万能账户推动销售，我们判断新产品上线或进一步支撑价值修复，2023Q1NBV延续修复态势。长期看，公司寿险总部正进行持续架构调整，东西部战区合并为中部战区，同时调整余宏为渠道总，同时坚定推进“4渠道+3产品”战略转型，改革成效有望加速兑现，预计全年NBV延续正增长。考虑到公司负债端基本面显著改善，投资收益有望在低基数下大幅增长，我们预计2023-2025年归母净利润分别为1020亿、1261亿、1462亿，同比分别+22%、+24%、+16%（前次预估2023-2024年归母净利润分别为1200亿、1397亿，此次下调主因资本市场波动加剧预期）；2023-2025年新业务价值分别为297亿、321亿、346亿，同比分别+3%、+8%、+8%。截至3月16日，目前公司A/H股对应2023PEV仅0.54X左右，估值分位处于历史底部，维持“买入”评级，建议持续关注。【中国平安】盈利主要受投资及信保业务拖累；寿险主业稳步修复，基本符合预期，看好改革成效加速兑现
天气巨热无比 03/27 13:57

中国平安

年趋势：上涨

看好本年度行情的，疫情解除了、新一届政府施政开局、联储加息尾声
天气巨热无比 03/27 13:57

中国平安

操作：买入

买入价： 45.98

看好本年度行情的，疫情解除了、新一届政府施政开局、联储加息尾声