爱旭股份（600732）-U财经

爱旭股份

SH:600732

31.56 +0.13% +0.04

今开 31.52	最高 32.16	换手 1.12%	成交量 127719 手	市盈(动) 17.66	总市值 411 亿元
昨收 31.52	最低 31.25	量比 0.66	成交额 4038万元	市净 4.53	流通市值 359亿元

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太平洋 03/23 00:00

爱旭股份

操作：买入

买入价： 33.45

我们预计2023-2025年营业收入分别为394.95亿元、619.15亿元、772.11亿元；归母净利润分别为35.25亿元、44.49亿元、60.39亿元，对应EPS分别为2.71元、3.42元、4.64元，维持“买入”评级。【爱旭股份】公司经营持续向好，一体化成长加速
天风证券 03/22 00:00

爱旭股份

操作：买入

买入价： 34.19

基于电池环节供需情况，我们预计公司23年PERC电池出货量在36GW，单瓦盈利预计在7分左右；预计公司23年ABC产品出货量在6GW，单瓦盈利假设为0.16元，预计公司23年归母净利润35亿元，较前次预测提高（前次为24.44亿元），提高原因主要是从近几个季度电池盈利情况来看，整体盈利能力好于之前的预期，因此调高了PERC/ABC电池的盈利预期。结合ABC组件的市场认可度与市场空间，及公司产能规划和渠道开拓情况，假设公司24年ABC产品出货量达到25GW，单位盈利0.14元，同时假设PERC盈利边际收窄到4分/W，对应公司归母净利润约50亿元，较前次预测（34.16亿元）提高，提高的主要原因是公司ABC电池产能规划提高，从而提高24年ABC产品的出货预期。预计25年PERC/ABC电池出货量分别为36/50GW，单位盈利分别为3分/0.12元/W，对应25年归母净利润为71亿元。对应23/24/25年每股收益为2.71/3.83/5.46元，维持“买入”评级。【爱旭股份】22年盈利亮眼，ABC产品开启量产
天风证券 03/22 00:00

爱旭股份

素质：较好

爱旭股份财务数据亮眼，22年扭亏为盈，大尺寸改造基本完成，PERC产线改造提上日程；公司ABC电池珠海6.5GW已投产，年底有望再投产18.5GW背接触电池和25GW背接触组件产能，未来发展空间广阔。【爱旭股份】22年盈利亮眼，ABC产品开启量产
投资本质 03/15 17:00

爱旭股份

操作：观望
天气巨热无比 03/03 17:03

爱旭股份

操作：买入

买入价： 34.41

珠海6.5GW产能有望于23H1实现满产；义乌26GWABC电池项目，预计首期2GW或于2023年投产。