科顺股份（300737）-U财经

科顺股份

SZ:300737

11.18 -1.58% -0.18

今开 11.38	最高 11.46	换手 1.11%	成交量 98200 手	市盈(动) 71.15	总市值 132 亿元
昨收 11.36	最低 11.11	量比 0.8	成交额 1103万元	市净 2.34	流通市值 99亿元

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平安证券 03/02 00:00

科顺股份

操作：买入

买入价： 13.64

考虑毛利率降幅超过此前预期，下调公司盈利预测，预计2023-2024年EPS分别为0.55元、0.71元，原预计为0.63元、0.90元，当前股价对应PE分别为25倍、19倍。随着防水行业基本面逐步改善，公司作为防水龙头，兼具品牌、渠道与产品优势，未来成长性无须过度担忧，维持“推荐”评级。【科顺股份】多因素冲击业绩，轻装上阵再出发
平安证券 03/02 00:00

科顺股份

素质：较好

行业渐迎曙光，公司轻装上阵且逆势扩张。一是，下游地产销售正逐步修复，且随着防水新规落地，防水行业迎来提标扩容。二是，随着原油价格回落，沥青成本压力将逐步缓解，后续持续关注沥青价格走势与防水新规落地。三是，公司减值计提相对充分，2022年末对十家主要房地产客户的应收账款坏账计提比例达24.0%，随着房企资金环境逐步好转、公司通过工抵房等形式积极催收款项，后续减值压力逐步缓解。【科顺股份】多因素冲击业绩，轻装上阵再出发
民生证券 02/28 00:00

科顺股份

操作：买入

买入价： 13.20

综合考虑成本变化与疫情、地产的影响，我们调整2022-2024年归母净利预测为1.9/10.0/12.5亿元。考虑到①经销前期渠道投入见成效，非房占比持续提升，②防水主业市占率提升，③防水新规打开市场空间，④非防水业务协同成长，维持“推荐”评级。【科顺股份】2022年业绩快报点评：减值压力释放，业绩弹性可期