口子窖（603589）-U财经

口子窖

SH:603589

70.39 +0.92% +0.64

今开 69.71	最高 71.15	换手 1.09%	成交量 65612 手	市盈(动) 26.36	总市值 422 亿元
昨收 69.75	最低 69.03	量比 1.16	成交额 4596万元	市净 4.94	流通市值 422亿元

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国信证券 03/20 00:00

口子窖

操作：买入

买入价： 69.00

徽酒龙头渠道调整初见成效，关注拐点型投资机会，维持“买入”评级考虑到公司推出股权激励激有望激发组织活力，2023年渠道改革或有望持续兑现，上修2022-2024年实现营收52.42/60.65/68.86亿元（前值为53.21/58.57/61.97亿元）；实现归母净利润16.84/19.64/22.48亿元（前值为17.09/19.00/20.30亿元），对应PE24.6/21.1/18.4X。考虑到渠道改革持续推进、兼香品类稳定培育，维持“买入”评级。【口子窖】股权激励顺利落地，渠道改革有望不断兑现
国元证券 03/20 00:00

口子窖

操作：买入

买入价： 69.00

公司是兼香型白酒典范，乘安徽消费升级东风，大力推动渠道改革，推出“兼系列”新品，在股权激励计划推动下，有望迎来业绩拐点。我们预计公司2022/2023/2024年归母净利分别为17.70/20.60/23.55亿元，增速2.51%/16.37%/14.31%，对应3月16日PE24/21/18倍（市值424亿元），维持“买入”评级。【口子窖】事件点评：激励骨干，凝心聚力
国元证券 03/20 00:00

口子窖

素质：较好

口子窖此次激励对象覆盖范围广，考核目标兼顾收入及利润，随着“兼系列”新品的推出有望为公司发展注入新动能。长期看，公司品牌护城河稳固，持续受益安徽消费升级，未来发展空间广阔。【口子窖】事件点评：激励骨干，凝心聚力