北鼎股份（300824）-U财经

北鼎股份

SZ:300824

9.86 +0.10% +0.01

今开 9.89	最高 9.91	换手 0.29%	成交量 4194 手	市盈(动) 67.7	总市值 32 亿元
昨收 9.85	最低 9.82	量比 0.98	成交额 41万元	市净 4.49	流通市值 14亿元

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中邮证券 01/19 00:00

北鼎股份

操作：买入

买入价： 9.70

维持“增持”评级。我们预计2022-2024年营业收入分别为8.05/9.82/11.36亿元，同比分别增长-5%/22%/16%，归母净利润分别为0.48/0.90/1.09亿元，同比分别-56%/88%/20%，摊薄每股收益分别为0.15/0.28/0.33元，对应PE分别为65/35/29倍。我们看好公司内销品牌业务逐步修复以及公司品牌结构持续优化，降本增效举措提升公司盈利能力，维持“增持”评级。【北鼎股份】品牌结构持续优化，Q4单季盈利能力环比回升
天风证券 01/18 00:00

北鼎股份

操作：买入

买入价： 9.70

公司在22年国内疫情影响及海外需求下滑的情况下收入承压，展望23年，国内在疫情管控优化的背景下内需有望逐渐修复，外需方面随着海外库存水平的逐步去化，需求也有望环比好转。利润方面，原材料价格的压力同比有所缓解，且公司在22年的一次性费用投入也将消除，利润端预计将有所修复。根据公司的业绩快报，我们略下调了23-24年的费用投入，预计22-24年归母净利润为0.48/0.83/1.08亿元（前值分别为0.48/0.78/1.06亿元），对应估值为67x/38x/30x，维持“增持”评级。【北鼎股份】外需承压使代工显著下滑，收入利润有望逐步修复
华西证券 01/18 00:00

北鼎股份

操作：买入

买入价： 9.70

公司聚焦改善型饮食需求，以中高频周边用品及食材类搭配低频厨房小电，探索细分场景，持续推出优质产品。公司产品定位高端，国内业务运营以自营为主，22年受疫情影响内销承压明显，随着疫后消费复苏，线下渠道发力，预计23年将有所恢复；海外自主品牌业务增速高，公司推出契合当地消费者习惯的产品，将持续贡献增量。我们预计22-24年公司收入分别为8.05/9.51/11.1亿元，同比分别-5%/+18%/+17%。对应22-24年净利润分别为0.48/0.75/0.93亿元，同比分别-56.2%/+57.9%/+24.5%，相应EPS分别为0.15/0.23/0.29元，以23年1月17日收盘价9.63元计算，对应PE分别为66/42/34倍，首次覆盖，给予“增持”评级。【北鼎股份】22年业绩承压，Q4环比修复