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U财经杯
天合光能
SH:688599
66.55 -3.41%   -2.35
今开 68.53 最高 69.33 换手 1.75% 成交量 231215 市盈(动) 66.39 总市值    1442 亿元
昨收 68.90 最低 64.71 量比 1.02 成交额 15484万元 市净 6.99 流通市值 880亿元
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  • 东吴证券 06/28 00:00
    操作:强力买入
    买入价: 67.58
    基于光伏需求超我们预期,户用分布式高增,公司进行战略扩产,我们上调此前盈利预测,我们预计2022-2024年归母净利润为37/66/86亿元(前值为38/52/67亿元),同增105%/79%/30%,给予公司2023年30xPE,对应目标价91.5元,维持“买入”评级。【天合光能】战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
  • 东吴证券 06/28 00:00
    估值:91.50
    公司分布式系统前瞻布局,我们预计2022年出货5-6GW,同比翻倍增长,其中2022Q2出货1.2GW,环增20%+。合资硅料厂2022下半年投产,我们预计权益产能1.5万吨,贡献利润增量。组件、分布式两大业务表现亮眼,跟踪支架贡献正盈利,全年量利双升!给予公司2023年30xPE,对应目标价91.5元。【天合光能】战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
  • 东吴证券 06/28 00:00
    素质:较好
    N型技术处于大规模量产应用的前期阶段,N型硅片市场供给较少,公司自建一定比例的上游产能可有效稳定供应链并控制电池组件成本。计算N型硅棒单GW投资2.45亿元,资金需求大,而公司间接融资额较高:截至2022Q1,公司短期借款94.5亿元,长期借款29.35亿元,主要为银行贷款,较大贷款余额限制进一步借款空间,同时加大经营风险和财务成本,公司发行可转债助于优化资本结构、降低财务风险,提高竞争力!【天合光能】战略扩产顺势推进,加码N型一体化布局
  • 天气巨热无比 06/20 16:24
    操作:买入
    买入价: 63.79
    合资硅料厂2022H2投产,预计权益产能1.5万吨,贡献利润增量,全年量利双升!

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