古井贡酒（000596）-U财经

古井贡酒

SZ:000596

259.57 -0.02% -0.04

今开 258.51	最高 262.50	换手 0.28%	成交量 11588 手	市盈(动) 21.85	总市值 1372 亿元
昨收 259.61	最低 257.08	量比 0.97	成交额 3004万元	市净 6.84	流通市值 1060亿元

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财通证券 05/26 00:00

古井贡酒

操作：买入

买入价： 266.96

古20+引领下公司产品结构提升和省外扩张势能强劲，伴随公司费用投放效用提升，公司有望实现“两百亿”营收目标。预计公司2023-2025年实现营业收入201.2/239.6/288.4亿元，归母净利润41.5/51.8/66.6亿元，对应PE为34.9/28.0/21.7倍，首次覆盖，予以“增持”评级。【古井贡酒】结构升级费用优化，稳健冲刺两百亿
华安证券 05/16 00:00

古井贡酒

操作：买入

买入价： 284.01

公司计划今年实现营业收入201亿元，较上年增长20.26%；利润总额60亿元，较上年增长34.21%。目标对应利润率29.85%，同比去年增加3.10pct，考虑到23Q1利润率同比增加3.85pct，且当前公司产品结构尚处升级过程中、安徽白酒次高端价格带持续扩容，因此我们认为公司有望高质量实现既定目标。预计公司2023年-2025年营业收入增速分别22.8%、19.1%、18.1%，归母净利润增速分别为34.5%、25.8%、23.6%，对应EPS预测为8.00、10.06、12.43元，对应PE分别35、28、23倍。维持公司“买入”评级。【古井贡酒】大步迈向两百亿，利润弹性可期
华安证券 05/16 00:00

古井贡酒

素质：较好

古井贡酒年份原浆势能旺盛，全国化进程稳步推进，盈利能力大幅改善，渠道信心充足，2022全年/23Q1实现归母净利润31.43/15.70亿元，同比增加36.8%/42.9%。当前公司产品结构尚处升级过程中、安徽白酒次高端价格带持续扩容，因此我们认为公司有望高质量实现既定目标。【古井贡酒】大步迈向两百亿，利润弹性可期