兆易创新（603986）-U财经

兆易创新

SH:603986

95.15 +1.12% +1.05

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今开 94.15	最高 95.38	换手 1.51%	成交量 100490 手	市盈(动) 109.74	总市值 634 亿元
昨收 94.10	最低 92.29	量比 1.25	成交额 9413万元	市净 4.08	流通市值 632亿元

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东海证券 11/24

兆易创新

操作：买入

买入价： 96.69

首次覆盖，给予“买入”评级。公司在国内存储芯片和MCU领域具备绝对领先优势，产品覆盖高中低端市场，有望充分受益国产替代趋势，考虑到公司的成长性以及产品化的能力，同时结合公司新产品线的进一步拓展和量产，我们认为公司有望享受更高的估值水平。预计公司2023-2025年营业收入分别为59.15、78.37、102.81亿元，同比增速分别为-27.25%、32.49%、31.19%；归母净利润分别为6.85、15.57、25.05亿元，同比增速分别为-66.61%、127.15%、60.91%。首次覆盖，给予“买入”评级。【兆易创新】公司深度报告：乘风国产升级产品，穿越周期引领创新
华金证券 11/12

兆易创新

操作：买入

买入价： 105.77

鉴于利基存储价格仍处于筑底阶段，MCU市场竞争激烈，我们调整对公司原有的业绩预测，预计2023年至2025年营业收入由原来的70.09/86.06/104.83亿元调整为59.44/82.14/95.28亿元，增速分别为-26.9%/38.2%/16.0%；归母净利润由原来的10.29/15.70/21.20亿元调整为6.00/15.07/17.56亿元，增速分别为-70.8%/151.1%/16.5%；对应PE分别为116.9/46.6/40.0倍。公司作为国产NORFlash和MCU龙头，持续投入研发构筑产品核心竞争力，行业处于筑底阶段，静候反弹。持续推荐，维持“买入”评级。【兆易创新】利基存储价格微弱反弹，MCU龙头受益行业洗牌提速
逍遥子 11/23 08:26

兆易创新

操作：买入

买入价： 95.63