山西汾酒（600809）-U财经

山西汾酒

SH:600809

235.85 -1.26% -3.01

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今开 239.58	最高 240.74	换手 0.3%	成交量 36832 手	市盈(动) 22.88	总市值 2877 亿元
昨收 238.86	最低 233.88	量比 1.41	成交额 8728万元	市净 10.76	流通市值 2877亿元

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开源证券 11/21

山西汾酒

素质：较好

山西汾酒核心单品表现稳健，省外市场三季度提速明显，业绩增长符合预期，2023年Q1-3营收267.4亿元，同比+20.8%，归母净利润94.3亿元，同比+32.7%；公司香型优势明显，竞争格局良好，渗透率逐步提升，核心产品动销和库存良性，人事调整已经顺利过渡，2024年表现值得期待。【山西汾酒】公司信息更新报告：三季度主动控货，市场良性发展
开源证券 11/21

山西汾酒

操作：买入

买入价： 236.44

公司2023年Q1-3营收267.4亿元，同比+20.8%，归母净利润94.3亿元，同比+32.7%。2023Q3营收77.3亿元，同比+13.6%，归母净利润26.6亿元，同比+27.1%。公司三季度主动控货，我们略下调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年净利润分别为103.9（-0.7）亿元、129.7（-3.4）亿元、164.3（-3.4）亿元，同比分别+28.3%、+24.8%、+26.7%，EPS分别为8.52（-0.06）、10.63（-0.28）、13.47（-0.28）元，当前股价对应PE分别为27.8、22.2、17.6倍。公司香型优势明显，竞争格局良好，渗透率逐步提升，核心产品动销和库存良性，人事调整已经顺利过渡，2024年表现值得期待，维持“买入”评级。【山西汾酒】公司信息更新报告：三季度主动控货，市场良性发展
天风证券 11/12

山西汾酒

操作：买入

买入价： 244.00

预计23-25年公司收入分别为323.2/392.4/468.0亿元（前值324.5/395.3/476.3亿元），归母净利润分别为104.3/130.9/159.7亿元（前值104.8/131.3/164.8亿元），对应PE为28.6X/22.8X/18.7X。【山西汾酒】主动控货赋能高质量发展，全年20%收入增速目标可期
投资本质 11/30 10:49

山西汾酒

估值：220.00
投资本质 11/30 10:49

山西汾酒

素质：中等