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东方财富证券 01/20 00:00
卓胜微 素质:中等
卓胜微是国内射频前端领域规模最大、技术最强、品类最全、最有希望看齐国际头部厂商的国产龙头企业,22年Q4业绩低于预期,全年业绩受拖累,虽然公司短期业绩承压,但下游消费复苏预期叠加2023年公司高价值量新产品的持续推进,公司业绩有望迎来改善。【卓胜微】动态点评:短期业绩承压,消费复苏预期下新品推进值得关注
东方财富证券 01/20 00:00
卓胜微 操作:买入
买入价: 138.90
公司是国内射频前端领域规模最大、技术最强、品类最全、最有希望看齐国际头部厂商的国产龙头企业。虽然公司受下游手机需求疲软,芯卓项目建设加大研发费用投入以及存货减值等因素影响,短期业绩面临压力,但是公司内生动力不断夯实,新产品研发与量产持续推进,随着新冠疫情等因素影响逐渐减弱,消费复苏预期下公司业绩有望迎来改善。受下游手机需求超预期下滑及公司存货减值影响,我们下调公司2022-2024年营收和利润预测,预计公司2022-2024年营业收入分别为36.79/49.05/63.04亿元,归母净利润分别为11.19/22.22/28.99亿元,对应EPS分别2.10/4.16/5.43元每股,当前股价对应PE分别为53.81/27.09/20.77倍,维持“增持”评级。 【卓胜微】动态点评:短期业绩承压,消费复苏预期下新品推进值得关注
东方财富证券 01/18 00:00
和胜股份 素质:较好
和胜股份深耕工业铝挤压材近二十载,新能源车电池盒结构件业务已成为公司规模增长最大支撑。公司产品应用领域包括新能源车电池盒结构件、消费类电子以及耐用消费品三大领域;公司具有多年的技术积累、优质的客户资源和较强的成本管控能力,并于2020年在行业内率先配合宁德时代成功开发了第二代无模组(CTP)电池托盘,在该领域形成了较强的竞争力,后续有望充分受益。【和胜股份】深度研究:国内电池托盘龙头,伴新能源茁壮成长
东方财富证券 01/18 00:00
晶科能源 素质:较好
晶科能源是全球知名的光伏一体化企业,2016-2019年连续四年组件出货全球第一,龙头地位稳固,22年海外需求强劲,公司业绩爆发,2022Q1-Q3公司实现营收527.72亿元,同增117.40%;归母净利润16.76亿元,同增132.37%。【晶科能源】深度研究:N型迭代领军者,盈利修复可期
东方财富证券 01/18 00:00
韦尔股份 素质:较好
韦尔股份下游消费电子需求疲软,盈利能力持续减弱,22全年资产计提减值准备13.4-14.9亿元,存货水位已明显回落;随着疫情影响减弱,下游消费类需求将逐步恢复,叠加公司库存去化公司有望迎来新一轮业绩增长。【韦尔股份】动态点评:国内图像传感器芯片龙头,耐心布局静待复苏

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