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佳禾食品
TA近期分析
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 年趋势：上涨
目标价： 360.83
当前献礼版玻汾招商情况较好，预计将有效推动玻汾系列结构升级、贡献收入增量。随着疫情影响逐步减小，终端动销有望改善；预计公司有望实现2023年度开门红。可比公司23年PE为34倍，考虑到公司业绩确定性较强，维持给予25%的估值溢价，对应23年PE43倍，目标价360.83元。【山西汾酒】22年圆满收官，青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 估值：360.83
公司次高端产品青花30复兴版批价约为805元/瓶，青花20批价约为350元/瓶，近期维持稳定。公司于2022年推出献礼版玻汾，目前已在郑州、南京、合肥、呼和浩特、广州、上海等地举办上市发布会，全国化布局更进一步，可比公司23年PE为34倍，考虑到公司业绩确定性较强，维持给予25%的估值溢价，对应23年PE43倍，目标价360.83元。【山西汾酒】22年圆满收官，青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 素质：较好
公司发布2022年业绩预告，2022年实现营业收入260亿元（yoy+30%），实现归母净利润79亿元(yoy+49%)，实现扣非归母净利润79亿元(yoy+49%)。22Q4，公司实现营业收入39亿元（yoy+42%），实现归母净利润8亿元（yoy+82%），业绩超出市场预期。【山西汾酒】22年圆满收官，青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
香飘飘 年趋势：上涨
目标价： 15.64
冲泡类收入暂时承压，疫后有望释放业绩弹性。预测公司22-24年每股收益为0.06、0.68、0.95元（原预测22-23年为1.08、1.22元）。结合可比公司，我们认为目前公司合理估值水平为23年23倍PE，对应目标价15.64元。【香飘飘】冲泡类收入暂时承压，疫后有望释放业绩弹性
东方证券 01/20 00:00
香飘飘 估值：15.64
渠道上，公司完善产品陈列，增强消费者触达，重点推进冰冻化建设，增加网点质量数量。业绩端，伴随疫情好转、消费场景恢复，公司有望释放业绩弹性。目前公司合理估值水平为23年23倍PE，对应目标价15.64元。【香飘飘】冲泡类收入暂时承压，疫后有望释放业绩弹性
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