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TA近期分析
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 年趋势:上涨
目标价: 360.83
当前献礼版玻汾招商情况较好,预计将有效推动玻汾系列结构升级、贡献收入增量。随着疫情影响逐步减小,终端动销有望改善;预计公司有望实现2023年度开门红。可比公司23年PE为34倍,考虑到公司业绩确定性较强,维持给予25%的估值溢价,对应23年PE43倍,目标价360.83元。【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 估值:360.83
公司次高端产品青花30复兴版批价约为805元/瓶,青花20批价约为350元/瓶,近期维持稳定。公司于2022年推出献礼版玻汾,目前已在郑州、南京、合肥、呼和浩特、广州、上海等地举办上市发布会,全国化布局更进一步,可比公司23年PE为34倍,考虑到公司业绩确定性较强,维持给予25%的估值溢价,对应23年PE43倍,目标价360.83元。【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
山西汾酒 素质:较好
公司发布2022年业绩预告,2022年实现营业收入260亿元(yoy+30%),实现归母净利润79亿元(yoy+49%),实现扣非归母净利润79亿元(yoy+49%)。22Q4,公司实现营业收入39亿元(yoy+42%),实现归母净利润8亿元(yoy+82%),业绩超出市场预期。【山西汾酒】22年圆满收官,青花汾表现亮眼
东方证券 01/20 00:00
香飘飘 年趋势:上涨
目标价: 15.64
冲泡类收入暂时承压,疫后有望释放业绩弹性。预测公司22-24年每股收益为0.06、0.68、0.95元(原预测22-23年为1.08、1.22元)。结合可比公司,我们认为目前公司合理估值水平为23年23倍PE,对应目标价15.64元。【香飘飘】冲泡类收入暂时承压,疫后有望释放业绩弹性
东方证券 01/20 00:00
香飘飘 估值:15.64
渠道上,公司完善产品陈列,增强消费者触达,重点推进冰冻化建设,增加网点质量数量。业绩端,伴随疫情好转、消费场景恢复,公司有望释放业绩弹性。目前公司合理估值水平为23年23倍PE,对应目标价15.64元。【香飘飘】冲泡类收入暂时承压,疫后有望释放业绩弹性

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