本周观点
UnityMuse发布公开版本，微软Ignite技术大会召开，关注AI应用落地。Unity旗下AI游戏工具UnityMuse发布公开版本，可帮助开发者利用AI功能更快完成迭代、完善内容；11月16日，微软Ignite大会召开，会上发布AI加速器芯片AzureMaia等内容，将MR与AI结合起来，发布CopilotinMicrosoftDynamics365Guides，可以帮助一线人员在不影响工作流程的情况下，更快地完成复杂任务和解决问题。我们认为AI应用在持续迭代中，且能赋能其他行业，OpenAI已初步搭建制作GPTs的基础设施，将极大促进AI应用落地，推动AI应用爆发。
UnityvisionOSBeta测试开放，关注MR软硬件、应用进展。11月17日，Unity面向UnityPro、UnityEnterprise和UnityIndustry用户正式开放visionOSBeta测试，该平台为苹果MRVisionPro的定制开发平台。我们认为，MetaVR头显进入中国市场，基于较大的市场消费能力，有望拉动VR头显出货；VisionPro作为有望成为MR赛道标杆性的设备，和Unity合作的进一步推进或将促进内容生态建设基础设施的完善。
抖音测试视频内容付费服务，建议关注相关产业链。据Tech星球，抖音于近期测试视频内容付费服务，用户在平台观看部分视频内容时，需要付费才能解锁全部的内容。平台抽取订单30%的技术服务费，该功能当前处于小范围测试阶段。我们认为该测试是抖音在内容付费领域的又一个探索，若正式发布，有望促进短剧等内容在抖音平台完成闭环，对于内容创作也有较大激励作用，建议关注UGC、PGC内容生产平台及内容向网红孵化平台。
估值逐步切换至明年的情况下，建议关注后续业绩边际向上且确定性较强的公司。传媒板块Q3业绩延续Q2的修复态势，顺周期行业还在逐步修复中，内容公司业绩表现有所分化，展望后续，以广告营销为代表的顺周期行业预计和消费、宏观经济走势正相关，在消费逐步复苏的背景下，内容公司则与内容上线周期关联度更高，建议关注游戏和影视院线板块。
投资逻辑
关注MR生态、AI应用落地、抖音测试内容付费落地情况及业绩向上标的。个股：MR板块，建议关注多年经营VR游戏+教育的恒信东方，拥有较成熟的虚拟现实技术并已与文旅、教育等领域结合的罗曼股份；AI板块，建议关注AI+游戏标的紫天科技，AI+教育标的南方传媒。
行业要闻
11月17日，Unity公布旗下AI游戏工具进展。其中UnityMuse发布公开版本，可帮助开发者利用Chat、Sprite和Texture等AI功能更快地完成迭代、完善内容。UnityMuse的订阅费为30美元/月。
11月16日，网易发布23年Q3业绩，Q3实现收入273亿元，yoy+12%，实现NON-GAAP归母净利润86亿元，yoy+16%。
11月15日,腾讯控股发布23年Q3业绩，Q3实现营收1546亿元，yoy+10%，NON-IFRS归母净利润449亿元，yoy+39%。
美国当地时间11月15日，微软Ignite技术大会召开。CEO纳德拉介绍了微软在ESG、新一代空芯光纤、AzureBoost数据中心等项目的新动态，发布首款自研AI芯片AzureMaia100，面向开发者推出了全新的“WindowsAIStudio”体验，在Win11系统上可以简化、加速AI应用的开发工作。
风险提示
内容上线及表现不及预期风险；宏观经济运行不及预期风险；AI技术迭代和应用不及预期风险；政策监管风险；数据统计误差。
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