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拉卡拉(300773)研报解读--国联证券：支付业务持续复苏有望推动公司业绩继续改善

国联证券近期发布了拉卡拉(300773)研究报告：“【拉卡拉】支付业务持续复苏有望推动公司业绩继续改善”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

考虑到线下消费市场尚未完全恢复，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为60.44/72.77/80.25亿元（原值为70.01/88.90/108.83亿元），对应增速分别为12.6%/20.4%/10.3%；归母净利润分别为7.84/8.70/9.51亿元（原值为8.00/11.33/14.94亿元），对应增速分别为154.6%/11.0%/9.2%，EPS分别为0.98/1.09/1.19元/股。鉴于公司第三方支付龙头地位稳固，支付业务占比高，拓展商户科技服务领域成效显著，参考可比公司估值，我们给予公司24年24倍PE，目标价26元/股，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：26元

考虑到线下消费市场尚未完全恢复，我们下调盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为60.44/72.77/80.25亿元（原值为70.01/88.90/108.83亿元），对应增速分别为12.6%/20.4%/10.3%；归母净利润分别为7.84/8.70/9.51亿元（原值为8.00/11.33/14.94亿元），对应增速分别为154.6%/11.0%/9.2%，EPS分别为0.98/1.09/1.19元/股。鉴于公司第三方支付龙头地位稳固，支付业务占比高，拓展商户科技服务领域成效显著，参考可比公司估值，我们给予公司24年24倍PE，目标价26元/股，维持“买入”评级。

综合素质(基本面)：暂无

<研报原文> 国联证券--【拉卡拉】支付业务持续复苏有望推动公司业绩继续改善



【延伸】

● 【U财经】提供了拉卡拉(300773)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见拉卡拉(300773)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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