【储能指数】
本周储能指数上涨1.4%，其中，储能温控（+3.6%）、结构件（+3.6%）、PCS（+1.4%）、系统（+1.3%）、消防（+0.5%）、电芯（-0.6%）。
【行业数据更新】
国内储能电池销量：根据动力电池产业创新联盟统计数据，10月国内储能电池销量为13.9GWh，环比+22%；1-10月储能电池累计销量为71.6GWh；10月国内储能电池出口量为3.1GWh，环比+35%，1-10月储能电池累计出口量14.5GWh。
国内充电桩：10月国内新增公共充电桩6.3万台，同比+43%，环比明显下滑；其中新增直流充电桩2.9万台，占比达到46.0%，环比-5.4pct。10月国内车桩增量比为3.1；公共车桩增量比为15.2。10月全国公共充电桩总功率约为7257万kW，同比+42%、环比+2%；充电桩利用率约为5.95%，同比+0.53pct、环比-0.27pct。
欧洲&美国充电桩：截止10月末，欧盟27国公共充电桩保有量为61.3万台，较上月末增加1.0万台；其中直流桩保有量为7.38万台，占比为12.0%，较上月末提升0.2pct。截止10月末，美国公共充电桩保有量为15.5万台，较上月末增加0.2万台；其中直流桩保有量为3.5万台，占比为22.7%，较上月末基本持平。
国内氢能电解槽招/中标量：2023年1-11月国内共计29个电解槽项目招标，招标规模累计超过2055.5MW，2023年1-11月共17个项目完成中标，中标规模达836MW，其中派瑞氢能/隆基氢能/阳光电源分别中标256.5/202/125MW，占比分别为31%/24%/15%。
【行业动态】
中美两国联合发布应对气候危机的阳光之乡声明。声明指出，根据巴黎协定第二条所述将全球平均气温上升控制在低于2℃之内并努力限制在1.5℃之内，包括努力保持1.5℃可实现；两国支持二十国集团领导人宣言所述努力争取到2030年全球可再生能源装机增至三倍，并计划从现在到2030年在2020年水平上充分加快两国可再生能源部署。
阿特斯：已签署储能系统合同的在手订单金额26亿美元。11月15日，阿特斯（CSIQ.O）发布2023三季度业绩和四季度及2024经营展望：储能系统发货方面，公司预计2023Q4储能系统出货量在1.4至1.5GWh之间，其中约720MWh预计将在2024年初产生收入，且2024年全年预计储能系统出货量在6.0至6.5GWh之间；订单方面，截至2023年9月30日，阿特斯拥有55GWh的储能项目储备，阿特斯储能科技拥有43GWh的储能系统订单储备，截至2023年11月14日，已签署合同的在手订单金额26亿美元，其中包括长期服务合同。
【投资建议】
因储能系统价格持续下探，导致海外储能均出现不同程度的延迟交货的情况发生，建议后续持续关注原材料价格及电芯库存消化情况。建议关注：（1）光伏和储能光储逆变器领先供应商（阳光电源、上能电气、固德威、德业股份、盛弘股份、禾望电气）；（2）前瞻性布局海内外大储系统业务的企业（东方日升、南网科技、金盘科技、智光电气）；（3）原材料价格下降后成本持续领先的电池企业（宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源）；（4）抽水蓄能设备供应和建设头部企业（东方电气、中国能源建设）。
【风险提示】储能装机不及预期，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动，政策变动风险。
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