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【电源设备】氢能产业链双周评（11月第2期）：中国能建兰州项目开启招标，内蒙古发布新能源倍增行动方案

原文出处：国信证券　贡献者：研报专业户

【氢能产业数据】

国内电解槽招标量：2023年1-11月国内共计29个电解槽项目招标，招标规模累计超过2055.5MW，其中碱性电解槽路线1916.5MW，PEM技术路线76MW，SOEC技术路线63MW。

国内电解槽中标量：2023年1-11月共17个项目完成中标，中标规模达836MW，其中派瑞氢能/隆基氢能/阳光电源分别中标256.5/202/125MW，占比分别为31%/24%/15%。

国内氢燃料电池汽车销量：1-10月累计销量达到3349辆，同比+39.9%。其中10月国内氢燃料电池车销量471辆，同比+56.5%，环比+3264%。上险数方面，1-9月国内累计氢燃料电池车上险数为4125辆，同比+59.1%，厦门金龙/北汽福田/金龙联合1-9月上险数分别为487/451/331辆，占比分别为12%/11%/8%。

国内氢燃料电池装机量：2023年1-9月国内氢燃料电池系统累计装机约396MW，同比+61.5%，捷氢科技/亿华通/国鸿氢能分别实现装机56.7/54.7/34.6MW，占比分别为14%/14%/9%。其中9月国内氢燃料电池系统装机35.8MW，同比-33%，环比-45.8%，商用车装机33.6MW，占比94%，分企业来看，亿华通/东方电气/重塑能源分别装机13.3/6.1/5.4MW，占比分别为37%/17%/15%。

【行业动态】

内蒙古规划2025年绿氢产能突破50万吨。11月7日，内蒙古自治区人民政府办公厅印发了《内蒙古自治区新能源倍增行动实施方案》。其中氢能方面指出：到2025年全区绿氢生产能力突破50万吨，绿氢产能在全国占比超过50%。

中国能建兰州绿电制氢氨项目开启招标，制氢规模15000Nm3/h。11月16日，中国能建兰州绿电制氢氨项目EPC总承包工程招标公告发布，兰州项目建设地点位于兰州新区精细化工园区，项目建设规模为电解水制氢生产能力15000Nm3/h（约合75MW），年产氢气8000吨（其中1650吨用于生产合成氨，6350吨外售），合成氨年产量9000吨，配套制氮生产能力900Nm3/h。项目计划起止时间为2023年12月20日至2024年12月20日。

【投资建议】

绿氢电解槽生产企业（华光环能、华电重工、隆基绿能、阳光电源、双良节能）。

【风险提示】绿氢政策变动风险，行业竞争加剧，原材料价格大幅波动。

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