投资要点：
1-10 月中国新接订单 6106 万载重吨，同比+63.3%，全球占比 67%： 据中国船舶工业行业协会， 今年 1-10 月， 中国承接新船订单 6106 万载重吨，同比+63.3%；完工量 3456 万载重吨，同比+12%，手持订单 13382 万载重吨，同比+28.1%。 中国新接订单量、完工量、手持订单量分别占世界市场份额的 67%、 49.7%、 54.4%；韩国新接订单量、完工量占比 18.6%、 27.6%；日本新接订单量、完工量占比 11.8%、18.6%，中国三大指标位列世界第一。单月来看， 10 月中国造船完工量 382 万载重吨，环比+38.4%，新接订单量 372 万载重吨，环比-26%。 1-10 月，我国船舶出口金额 211.4 亿美元，同比增长 21%。出口船舶产品中，散货船、油船和集装箱船仍占主导地位。出口船舶占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的比重为85.7%、 94.1%和 93.8%。
新接订单中散货船、油船占比提高： 据中国船舶工业行业协会， 今年 1-10 月， 完工比例来看，散货船、油船、集装箱船、气体船占比分别为 50%、 9.4%、 34.2%、2.5%，集装箱船占比持续提升。新接订单比例来看， 散货船、油船、集装箱船、气体船占比分别为 41.1%、 34.2%、 14.6%、 4.4%，散货船、油船占比提高。
中国船厂订单集中度较高，以大型造船集团和大型民营船厂竞争为主： 中国完工量前十家集中度 63.1%、新接订单前十家集中度 61.8%。新接订单来看， 前十名中，中船集团旗下船厂有 4 家，中国船舶控股的上海外高桥造船、中船澄西分别排名第五和第十；中国重工控股的大连船舶重工、青岛北海造船分别排名第三和第四；中集集团参股舟山长宏国际船舶修造排名第六；中远海运集团控股的扬州中远海运重工排名第八。大型民营船厂， 江苏扬子江船业、江苏新时代造船两个民营船厂排名分别为第一、第二。
建议关注： 1） 中国船舶： 全球船舶制造龙头， 受益于船舶周期复苏。 2） 亚星锚链：全球链条龙头， R6 系泊链全球领先， Q1-Q3 业绩增长 82.54%。
风险提示： 新接订单不及预期；原材料价格波动风险；汇率波动风险
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