本周观点:
一、 昇腾 AI 训推一体机，赋能 AI 大模型
2023 世界人工智能大会（WAIC）期间，华为主办的昇腾人工智能产业高峰论坛于 7 月 6 日在上海召开。 华为携手伙伴联合发布昇腾 AI 大模型训推一体化解决方案，加速大模型在各行业应用落地，并有 23 家昇腾 AI 伙伴推出 AI 服务器、智能边缘与终端新品，共同为行业智能化升级提供丰富的产品与解决方案。
二、 私有化部署，助力千行百业智能化
私有化部署需求的企业大多是企业业务具有高度保密需求，关键原因在于确保数据隐私和安全合规性， 尤其是政府、金融和教育等高度敏感的行业。 这种部署方式使企业能够根据业务需求提供特定的 AI 场景服务，并优化计算、存储、网络资源配置，以适应训练和推理任务的特定要求。 此外，通过智能资源调度和云管理服务，私有化部署可以显著提高运维管理效率，降低成本并提高效率。对于有高度保密需求的企业，如金融行业保护客户信息和医疗行业保护病患隐私， 私有化部署提供了一种安全严密的解决方案，允许企业在本地保存敏感数据，减少数据泄露风险，并支持个性化定制和专属功能开发，更好地满足特定行业的需求。
三、 千行百业遍地开花，多家企业发布人工智能一体机
随着人工智能技术的迅猛发展， 多家企业已投身于 AI 一体机的设计与开发，涉猎领域广泛。华鲲振宇面向高校和科研机构推出了专用的 AI 训练开发一体机，目的是简化 AI 科研的工作流程，并加快 AI 的实际应用步伐。软通动力则计划推出训练一体化平台， 它基于昇腾 AI 硬件平台，融合天鹤 OS 等组件，旨在满足用户对交互式 AI 模型的需求，并在复杂业务场景中提供高准确率的解决方案。
四、投资建议
受益标的：
一体机： 恒为科技、软通动力、云从科技、科大讯飞、安恒信息；
服务器： 中国长城、 神州数码、拓维信息、四川长虹、天源迪科、高新发展等；
电源： 泰嘉股份、杰华特、欧陆通、 科华数据等。
风险提示
核心技术水平升级不及预期的风险， AI 伦理风险，政策推进不及预期的风险，中美贸易摩擦升级的风险。
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