投资要点：
电子行业指数近两周涨跌幅： 截至2023年11月17日， 申万电子板块近两周（ 2023/11/06-2023/11/17） 上涨2.93%， 跑赢沪深300指数3.38个百分点， 涨幅在31个申万一级行业中位列第7位； 申万电子板块11月份以来累计上涨3.62%， 跑赢沪深300指数3.75个百分点； 申万电子板块2023年累计上涨11.68%， 跑赢沪深300指数19.52个百分点。
电子行业二级子板块近两周涨跌幅： 截至2023年11月17日， 申万电子行业二级指数近两周全面上涨， 涨幅从高到低依次为： SW其他电子（ 10.06%） ＞SW电子化学品（ 5.21%） ＞ SW光学光电子（ 4.69%） ＞ SW消费电子（ 3.19%） ＞ SW元件（ 3.14%） ＞ SW半导体（ 1.41%） 。
近两周部分新闻和公司动态： （ 1） OpenAI宣布ChatGPT每周活跃用户数量突破1亿； （ 2） 机构： 预计中国智能手机市场未来几个季度开始复苏2023年Q3华为出货量同比飙升50%； （ 3） IC设计厂商称需求最坏时期已过 市场正逐渐回升中； （ 4） 中芯国际： 中国手机市场出现“ 小阳春”预计来年手机增量将与今年平均量持平； （ 5） 华为Mate 60 Pro本土零件价值占比达47% 较三年前旗舰款提升18个百分点； （ 6） CINNO： 11月面板价格已进入短期下行通道； （ 7） 兴森科技： 公司珠海FCBAG封装基板项目已有部分样品订单； （ 8） 兆易创新： 明年大存储的价格有望延续反弹的走势； （ 9） 胜宏科技： 已与小米建立长期稳定的合作关系。
周报观点： 消费电子景气复苏， 关注板块去库存情况。 受行业景气度影响， 电子行业23Q3业绩分化明显， 但整体环比有所改善， 其中消费电子、IC设计、 存储等细分板块景气度仍在地位徘徊， 但随着业内企业库存去化逐步推进， 板块业绩环比Q2有所复苏。 从海外上市企业情况看， 舜宇光学10月手机镜头出货量为1.18亿件， 同比增加17.5%， 环比增加5.5%，月度出货量创年内新高， 反映下游需求强势复苏； 据台积电Q3业绩说明会， 智能手机、 PC等下游终端需求已经企稳， 行业库存消化接近健康水平， 且AI半导体需求仍在放大； 半导体方面， 据SEMI发布的《全球晶圆厂预测报告》 ， 全球晶圆厂设备支出有望于2024年迎来复苏， 预计全年同比反弹15%至970亿美元， 其中晶圆代工领域支出为515亿美元， 相比2023年增长5%。 晶圆厂支出增长有望拉动上游半导体设备、 材料需求，利好国内设备材料相关企业。
风险提示： 终端复苏不及预期， 国产替代不及预期、 行业竞争加剧等。
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