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11/21 22:45
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天孚通信(300394)研报解读--中航证券：高速光器件扩产提量，业绩环比超预期

中航证券近期发布了天孚通信(300394)研究报告：“【天孚通信】2023年三季报点评：高速光器件扩产提量，业绩环比超预期”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

公司作为光器件领域一站式产品解决方案供应商，通过多年的高强度研发投入卡位800G光模块、CPO等先进技术，逐步实现产品应用领域由光通信向激光雷达等领域拓展，同时积极推进业务全球化布局。我们预计公司2023-2025年营收分别为17.80/25.65/34.40亿元，归母净利润分别为5.77/8.15/10.70亿元，对应当前股价PE分别为57/40/31x，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

综合素质(基本面)：较好

天孚通信作为光器件领域一站式产品解决方案供应商，把握AI机遇高速光器件扩产提量，业绩环比超预期，2023年前三季度，公司实现营业收入12.06亿元，同比+35.57%；通过多年的高强度研发投入卡位800G光模块、CPO等先进技术，逐步实现产品应用领域由光通信向激光雷达等领域拓展，同时积极推进业务全球化布局。

<研报原文> 中航证券--【天孚通信】2023年三季报点评：高速光器件扩产提量，业绩环比超预期



【延伸】

● 【U财经】提供了天孚通信(300394)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见天孚通信(300394)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 天风证券 11/14
    天孚通信
    素质：较好
    天孚通信在精密陶瓷、工程塑料、复合金属、光学玻璃等基础材料领域积累了全球领先的工艺技术，产品平台不断扩充，能够为客户提供一站式解决方案。公司还将能力外延至光通信行业之外，已为激光雷达和医疗检测领域多个客户进行产品送样，目前已实现部分客户批量交付，有望打造新的增长极。【天孚通信】股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长
  • 天风证券 11/14
    天孚通信
    操作：买入
    买入价： 81.70
    公司位于光模块上游，充分受益全球数通市场高景气，叠加公司产品线的不断拓展、光引擎重点产品量产、激光雷达和医疗检测等市场有望突破，未来成长动力十足。我们预测公司23-25年归母净利润为6.9/12.2/16.2亿元，对应23-25年PE为45X/25X/19X，维持“增持”评级。 【天孚通信】股票激励彰显发展信心，算力建设带动公司成长
  • 白酒行业观察者 11/22 16:28
    天孚通信
    估值：80.00
    预计公司2023-2025 年归母净利润为5.46/8.51/11.04 亿元，当前股价对应的PE 为63/40/31 倍
  • 白酒行业观察者 11/22 16:27
    天孚通信
    素质：较好
    高速率产品持续扩产提量，盈利能力持续向好
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