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11/21 22:45
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西部矿业(601168)研报解读--安信证券：Q3扣非归母净利润同环比均提升，关注玉龙铜矿年底扩产落地

安信证券近期发布了西部矿业(601168)研究报告：“【西部矿业】Q3扣非归母净利润同环比均提升，关注玉龙铜矿年底扩产落地”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：15.56元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>公司玉龙铜矿增产潜力大，铜矿端供给受限需求长期增长，铜价中枢有望上移将增厚公司利润。公司相对其他铜行业公司估值处在较低水平。由于三季度资产处置损益影响归母净利润，我们下调了对2023年净利润的预测。我们预计公司2023年-2025年的营业收入分别为43.74、49.69、53.75亿元，净利润分别为31.63、38.99、47.86亿元，对应EPS分别为1.33、1.64、2.01元/股，目前股价对应PE为9.4、7.7、6.2倍，维持“买入-A”评级，6个月目标价为15.56元，相当于2023年11.7倍动态市盈率。

<研报原文> 安信证券--【西部矿业】Q3扣非归母净利润同环比均提升，关注玉龙铜矿年底扩产落地



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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    素质：较好
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  • 寥寥几笔绘江湖 09/21 16:38
    西部矿业
    操作：卖出
    卖出价： 13.12
  • 股市风云 09/20 17:45
    西部矿业
    操作：观望持有
    采矿及冶炼产能持续发展，金属价格已有企稳态势，预测公司2023-2025 年主营收入分别为427.91 、446.37、464.05 亿元，归母净利润分别为35.45、41.07、46.03 元，当前股价对应PE 分别为8.6、7.4、6.6 倍
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