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11/21 22:15
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福耀玻璃(600660)研报解读--海通国际：毛利率持续修复，汇兑损失致利润承压

海通国际近期发布了福耀玻璃(600660)研究报告：“【福耀玻璃】2023年三季报点评：毛利率持续修复，汇兑损失致利润承压”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：42.97元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>公司高附加值产品渗透率将持续提升，汽车玻璃业务有望加速，产能扩张带来持续动力。考虑到汇兑损益影响，我们预计公司2023-25年归母净利润为56.08/63.32/73.98亿元，对应EPS2.15/2.43/2.83元（原净利润预测为59.67/62.00/75.73亿元，对应EPS2.29/2.38/2.90元）。参考可比公司估值水平，给予其2023年20倍PE不变，对应目标价42.97元（原目标价45.73元，下调6%），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【福耀玻璃】2023年三季报点评：毛利率持续修复，汇兑损失致利润承压



【延伸】

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附注

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