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11/21 22:15
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宁德时代(300750)研报解读--海通国际：海外业务稳步推进，盈利能力保持韧性

海通国际近期发布了宁德时代(300750)研究报告：“【宁德时代】2023年三季报点评：海外业务稳步推进，盈利能力保持韧性”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：256.2元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>全球新能源车渗透率空间广阔，我们认为公司的成本控制和技术优势将持续领先，通过全球产能释放与一体化布局，叠加储能业务强势增长，整体出货量增速有望长期领先行业。我们预计公司2023~25年EPS为9.85/12.58/15.47元（原为10.38/13.01/16.18元），参考可比公司估值，给予公司2023年26倍PE和目标价256.2元（前次估值给予2023年30倍PE，对应目标价311.4元，下调18%），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【宁德时代】2023年三季报点评：海外业务稳步推进，盈利能力保持韧性



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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