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11/21 21:45
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宁沪高速(600377)研报解读--国金证券：区位优势显著 股息分红上乘

国金证券近期发布了宁沪高速(600377)研究报告：“【宁沪高速】区位优势显著 股息分红上乘”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

预计公司2023-2025年归母净利润分别为44.1亿元、51.0亿元、55.6亿元，对应PE分别为11.5x、9.9x、9.1x。参考公司过往10年平均PE倍数13.4x以及2024年行业平均PE倍数8.9x，考虑到宁沪高速作为行业龙头具备估值溢价，给予2024年12倍估值，目标价格为12.16元，首次覆盖给予“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：12.16元

预计公司2023-2025年归母净利润分别为44.1亿元、51.0亿元、55.6亿元，对应PE分别为11.5x、9.9x、9.1x。参考公司过往10年平均PE倍数13.4x以及2024年行业平均PE倍数8.9x，考虑到宁沪高速作为行业龙头具备估值溢价，给予2024年12倍估值，目标价格为12.16元，首次覆盖给予“买入”评级。

综合素质(基本面)：暂无

<研报原文> 国金证券--【宁沪高速】区位优势显著 股息分红上乘



【延伸】

● 【U财经】提供了宁沪高速(600377)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见宁沪高速(600377)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

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    公司各路产项目车流同比大幅增长，公司核心路产沪宁高速车流量同比增长46%，公司重要路产宁常高速、镇溧高速、锡澄高速、广靖高速车流量分别同比增长42%/41%/60%/53%。维持公司2023-2025年净利润预测44.1亿元、51.0亿元、55.6亿元，维持“买入”评级。 【宁沪高速】车流量大幅提升 Q3业绩同比高增
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