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11/21 19:15
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海通国际建议买入赛力斯(601127)，月收益率28.41%

【U财经】11月21日数据显示，海通国际建议买入赛力斯(601127)，1M(1个月)收益率28.41%，在【U财经】--U人物--机构--1M(1个月)收益榜中排名第12。


机构：海通国际

股票：赛力斯(601127)

操作建议：买入

1M收益率：28.41%


由于三季报亏损扩大，新品尚处产能爬坡阶段，我们预计2022-2024年公司EPS分别为-1.31、0.06、0.52元/股（下调18%/14%/0%）。我们采用SOTP估值法，参照可比公司估值，分别给予2023年公司赛力斯/其他分部1.6xPS/10xPE，对应1,125/1.4亿元市值估值，加总得出合理市值1,126.6亿元，对应合理目标价75.25元（前次SOTP估值根据2023年公司赛力斯/其他分部2.0xPS/14xPE，对应1,577/2.8亿元市值估值，加总得出合理市值1,580亿元，对应合理目标价105.54元，下调29%），维持“优于大市”评级。 （详见【U财经】--研报原文）



● 海通国际更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--海通国际

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见【U财经】--U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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问界应该是绝对的大哥大，明年M7近三十万辆，M9十五万辆，M5十万辆，产值超两千亿，2025再上一步，市值两年内应该超五千亿，长期看来现在赛力斯还在底部，未来可期

产能方面，第三工厂按照规划项目将于2023年下半年完成建设，预计建成后合计年产能有望达到70万辆，产能、销量、车型周期均开启第二阶段强势增长，规模效应有望驱动车型毛利率、市场份额同步提升。

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