【U财经】11月21日数据显示：11家机构给予箭牌家居(001322)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第48。
民生证券 较好
终端价格管理效率提升，利润率回升可期：公司发货方式完成改革，对终端价格控制力提升，利好经销商规模扩张。收入端：1）公司持续推进渠道下沉，下沉渠道门店稳健增长；2）公司推进抖音、快手直播团队建设，多平台发展实现增长；3）公司新品陆续上市，拉动终端销售。利润端：1）公司持续推进自产，自产率持续提升，实现降本增效，拉动毛利率上行，缓解价格战对毛利率的影响。2）高毛利率新品持续推出，产品结构持续优化，预计明年均价、毛利率压力减弱。远期智能马桶渗透率提升逻辑不变，公司持续研发新品、拓展渠道，预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.98/6.38/7.62亿元，当前股价对应PE分别为25X/20X/16X，维持“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
中银证券 较好
箭牌家居是卫浴陶瓷驰名企业，子品牌丰富涵盖各类客群：公司在行业内深耕近30年，知名度高、品牌影响力强，市占率处于国内品牌第一梯队。公司旗下拥有箭牌、安华、法恩莎三个知名子品牌分别定位智能家居、时尚家居、艺术家居市场，能够有效满足当今消费群体的多样化需求。（详见【U财经】--研报原文）
平安证券 较好
行业层面，短期宏观地产政策持续改善，楼市有望筑底修复，带动卫浴装修需求释放；中长期看，尽管地产规模趋于萎缩，但重装需求增长，叠加智能坐便器渗透率提升，卫浴行业空间犹大。公司层面，作为国产卫浴品牌领军者，公司一是智能产品凭借品牌、产品性价比、渠道优势，收入增长亮眼；二是终端网点门店逆势扩张，直营电商与家装渠道快速拓展；三是资本开支提速，IPO募集资金加码智能家居投入，减少龙头五金代工。预计2023-2025年归母净利润分别为6.1亿元、7.6亿元、9.1亿元，当前市值对应PE为21.4倍、17.2倍、14.4倍。首次覆盖给予“推荐”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--箭牌家居(001322)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。
该股暂时没有给予“中评”的机构。
该股暂时没有给予“差评”的机构。
【延伸】
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附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
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