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U股票 - 素质

11/21 16:45
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中复神鹰(688295)基本面分析：11家机构给予“好评”——碳纤维价格延续下行，2023Q3业绩承压

【U财经】11月21日数据显示：11家机构给予中复神鹰(688295)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第48。


给予“好评”的机构：11家

中银证券  较好

中复神鹰2023Q1-3营收16.1亿元，同增10.8%，归母净利2.9亿元，同减30.8%，EPS0.33元；其中2023Q3营收5.5亿元，同减6.2%，归母净利0.7亿元，同减64.6%。公司是国内碳纤维龙头企业，产能持续扩张，成本优势稳固，在碳纤维价格下行趋势下，依靠增量、降本、优化产品结构，业绩有望稳中有升。（详见【U财经】--研报原文）

财通证券  较好

公司在技术突破上积极进取，市场开拓也卓有成效，公司期内加强外贸团队建设，报告期内，海外市场销售量同比提升数倍。我们预计公司2023-2025年实现营业收入25.39/34.94/48.09亿元，实现归母净利润6.14/8.11/10.86亿元，对应PE分别为47.2/35.7/26.7倍，维持“增持”评级。。 （详见【U财经】--研报原文）

国海证券  较好

中复神鹰2023年上半年公司实现营业收入10.56亿元，同比增长22.39%，碳纤维价格下行，公司盈利能力短期面临一定挑战；公司西宁二期全面投产，连云港3万吨开建，持续锻造规模优势，拓展大丝束碳纤维和预浸料业务，碳纤维业务版图不断扩张，多措并举助力行稳致远，大浪淘沙，看好碳纤维龙头未来发展。（详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中复神鹰(688295)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。


给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。


给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见中复神鹰(688295)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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  • 中银证券 11/08
    中复神鹰
    操作：买入
    买入价： 27.92
    2023Q3碳纤维价格持续下行，且供需拐点尚不明朗，我们下调原有盈利预测。预计2023-2025年公司收入为23.5/33.4/47.7亿元；归母净利分别为3.7/5.4/7.7亿元；EPS分别为0.4/0.6/0.9元；市盈率分别为67.7/45.4/32.1倍。维持公司增持评级。 【中复神鹰】碳纤维价格延续下行，2023Q3业绩承压
  • 德邦证券 10/30
    中复神鹰
    操作：买入
    买入价： 27.01
    我们认为，公司是深耕高性能领域的民用龙头，量价有望保持韧性，23年新增产能释放、航空预浸料高附加值产品入市、海外市场的拓展将为公司中长期高质量发展提供支撑。考虑到23Q3碳纤维景气度承压、价格走弱，我们下调全年销量预测及价格预测，下调公司盈利预测至23-25年归母净利润分别为4.07、5.63和7.98亿元（前值6.64、9.10和15.15亿元），对应EPS分别为0.45、0.63和0.89元，维持“买入”评级。 【中复神鹰】价格冲击业绩承压，关注后续需求新增量
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