【U财经】11月21日数据显示：8家机构认为恺英网络(002517)“低估”，在【U财经】--U股票--机构--低估榜中排名第1。
国联证券 估值：17.9元
我们预计公司2023-2025年营业收入分别为47.1/58.8/70.3亿元，同比增速分别为26.4%/24.8%/19.6%，归母净利润分别为15.9/19.3/23.0亿元，同比增速分别为55.5%/20.8%/19.1%，EPS分别为0.74/0.89/1.07元/股，3年CAGR为30.6%。鉴于公司游戏产品线储备丰富，非传奇/奇迹类游戏有望成为新的增长驱动力，且将长期受益于AI/VR等新技术渗透率提升，我们给予公司2024年20倍PE，目标价17.9元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
安信证券 估值：16.75元
预计2023-2025年净利润14.5/18.3/24.3亿元，EPS0.67/0.85/1.13元，给予2023年25倍PE估值，对应6个月目标价16.75元，买入-A评级。 （详见【U财经】--研报原文）
太平洋 估值：18.7元
我们预计公司2023-25年营业收入分别为48.0/59.9/69.7亿元，对应增速28.9%/24.8%/16.3%，归母净利润分别为16.1/21.5/22.9亿元，对应增速57.4%/33.4%/6.4%。公司传统优势品类游戏基础稳固，同时创新品类进入发力期有望给公司带来第二成长曲线，我们给予公司23年25倍PE，目标价18.7元。上调为“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“低估”，详见【U财经】--恺英网络(002517)，选择“估值”，一键提交你的估值后即可查看。
该股暂时没有认为“合理”的机构。
信达证券 估值：10.49元
我们预计公司将于23Q3开始迎来一波新的产品上线周期，且公司布局VR领域，成立VR内容平台抢占先机。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为11.06/14.12/18.39亿元，参考可比公司估值，综合给予16x估值，对应目标价10.49元。我们看好公司“研发、发行、投资+IP”的驱动逻辑，以及公司未来在VR内容领域的发展，给予“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见恺英网络(002517)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。
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