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立高食品(300973)：18家机构给予“买入”评级——23Q3收入高增，客户拓展顺利

【U财经】11月21日数据显示：18家机构给予立高食品(300973)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第32。

给予“买入”评级的机构：18家

预计23-25年公司实现收入分别为37.05/46.75/57.37亿元，同比分别为27.29%/26.18%/22.72%；实现归母净利润分别为1.81/3.80/5.18亿元，同比分别为26.04%/109.47%/36.40%。预计23-25年EPS分别为1.07/2.24/3.06元，对应PE分别为51.70/24.68/18.10倍，维持买入评级。（详见【U财经】--研报原文）

开源证券买入

新品带动及山姆扩店下KA渠道依然保持高速增长，流通饼店在稀奶油新品带动下增速有所改善。短期公司加大投入扩新品、扩渠道，叠加公司研发及销售等架构改革效果逐步释放，后续饼店渠道仍有待加速。（详见【U财经】--研报原文）

中邮证券买入

公司三季度流通饼房随着稀奶油放量、渠道显著改善，考虑到公司与大客户合作磨合期较长、新品势能未能全年度得以释放，因此略下调2023-2025年营收预测至37.43/46.81/57.05亿元（原预测值为38.62/48.30/58.87亿元），同比+28.6%/25.06%/21.87%。另外由于公司主动终止2021年股票期权激励计划（当前股价低于行权价、激励失去意义），后续激励成本摊销将在Q4进行一次性计提，预计计提费用对利润影响在8000万左右，我们下调2023-2025年归母净利润预测至1.93/3.75/4.82亿元（原预测值为2.78/3.90/5.32亿元），同比增长34.46%/94.23%/28.38%，还原股权激励费用后2023-2025年净利润估算为3.05/3.9/4.92亿元，同比增长43.5%/27.9%/26%。对应未来三年EPS分别为1.14/2.22/2.85元，对应当前股价PE分别为49/25/20倍，维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--立高食品(300973)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。