【U财经】11月21日数据显示：21家机构给予伊利股份(600887)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第12。
中邮证券 买入
乳制品行业整体消费复苏偏慢，但公司利润增长略超预期，我们调整公司盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收1298.16/1402.34/1510.11亿元（前值为1358.73/1481.98/1605.69亿元），同比增长5.4%/8.02%/7.69%（前值为10.31%/9.07%/8.35%）；实现归母净利润105.50/121.61/136.98亿元（前值为108.26/127.55/146.70亿元），同比增长11.87%/15.26%/12.64%（前值为14.80%/17.81%/15.01%）；对应EPS为1.66/1.91/2.15元（前值为1.69/1.99/2.29元）；对应当前股价PE为17/14/13倍。公司股价对应估值水平已至历史低位，考虑明年需求端有望重回复苏且奶价波动影响减弱，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
海通国际 买入
我们基本维持盈利预测不变，我们预计公司2023-2025年营业收入分别为1284.1/1393.5/1520.1亿元（前值预测为1297.3/1400.4/1517.1亿元），同比增长4.3%/8.5%/9.1%；归母净利润为105.8/122.5/144.1亿元（前值预测为102.3/118.5/136.1亿元），同比增长12.2%/15.8%/17.6%；EPS分别为1.66/1.92/2.26元（前值预测为1.61/1.86/2.14元）。参考可比公司估值，我们给予公司2024年21xPE（前值为2023年25xPE），目标价为40元（前值40元），维持优于大市评级。 （详见【U财经】--研报原文）
西南证券 买入
预计2023-2025年归母净利润分别为108亿元、121亿元、135亿元，EPS分别为1.69元、1.90元、2.12元，对应动态PE分别为16倍、14倍、13倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）
除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--伊利股份(600887)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。
该股暂时没有给予“观望”评级的机构。
该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。
【延伸】
1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见伊利股份(600887)，一键提交你的分析后即可查看。
2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。
附注
1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。
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