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11/21 09:45
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中国中免(601888)：21家机构给予“买入”评级——毛利率逐季修复，关注新项目落地及旺季业绩表现

【U财经】11月21日数据显示：21家机构给予中国中免(601888)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第12。


给予“买入”评级的机构：21家

首创证券  买入

考虑消费需求弱复苏背景，我们下调公司盈利预测，预计23-25年归母分别为68/85/103亿元，EPS分别为3.3/4.1/5元，当前价格对应PE为28/23/19倍，维持公司“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

中航证券  买入

作为免税行业国内龙头，公司在离岛及国际客流量稳增和居民消费意愿渐进恢复的背景下，Q3营收稳健&毛利率明显改善，Q4作为离岛免税传统旺季，有望加速业绩兑现。预计2023-2025年公司归母净利润分别为66.17/91.93/116.61亿元，EPS分别为3.20/4.44/5.64元，对应当前股价PE分别为30/21/17倍，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）

西南证券  买入

预计2023-2025年公司EPS分别为3.37元、5.15元、7.77元，对应动态PE分别为28倍、18倍、12倍。公司作为免税板块核心标的，虽免税消费处于稳定修复过程中，但目前修复进程相对缓慢，考虑到公司未来新项目仍然需要经历爬坡期，才能完成业绩集中释放，故值得关注后续进展。下调至“持有”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--中国中免(601888)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见中国中免(601888)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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公司在以下渠道有望持续修复：①海南：随着7 月免税销售企稳回升，2H23 多项目落地有望带动海南销售继续升温；②机场：随着国际客流逐步复苏，公司机场渠道有望逐步恢复；③汇率：若人民币升值，公司采购成本有望下降，利润增量有望释放。

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