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11/21 08:45
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泸州老窖(000568)：24家机构给予“买入”评级——23Q3业绩超预期，现金流及预收彰显高质量

【U财经】11月21日数据显示：24家机构给予泸州老窖(000568)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第7。


给予“买入”评级的机构：24家

浙商证券  买入

我们看好结构优化+渠道价盘管理能力提升下的业绩增长持续性，预计2023~2025年公司收入增速为23.00%、20.87%、19.54%；归母净利润增速分别为27.34%、23.72%、20.72%；EPS分别为8.97、11.09、13.39元；PE分别为24.19、19.55、16.19倍，维持买入评级。 （详见【U财经】--研报原文）

海通国际  买入

我们长期看好泸州老窖双品牌全价格带产品抓手众多，维持2023-2025年营业收入为317.5/384.6/465.5亿的预期，2023-2025年归母净利润为134.8/164.5/202.1亿的预期，对应2023-2025年PE为24.2X/19.8X/16.1X。我们继续维持泸州老窖“优于大市”评级，靠近年底估值轮动，给予24年26XPE估值，目标价维持在293.1元，较现价有32%的上行空间。 （详见【U财经】--研报原文）

东方财富证券  买入

宏观经济缓慢复苏，公司业绩有望保持平稳增长。我们预计公司2023-2025年收入分别为312.03/375.71/448.45亿元，归母净利润分别为132.38/162.86/197.12亿元，对应EPS分别为8.99/11.06/13.39元，2023-2025年PE分别为24.68/20.06/16.57倍。给予“增持”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--泸州老窖(000568)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见泸州老窖(000568)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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  • 白酒行业观察者 11/22 16:29
    泸州老窖
    估值：220.00
    当前股价对应PE 分别为24.1/20.1/16.9 倍
  • 白酒行业观察者 11/22 16:29
    泸州老窖
    素质：较好
    近期批价基本稳定，基本面情况较为强劲
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1.）洋河也没有哪么不堪，今年仅上半年的扣非纯利润就超过除2022年之外的其它年份全年的扣非纯利润。
2.)老窖劲头还是足，半年扣非纯利也相当不错。
3.)老窖的扣非纯利润率比洋河好不少，洋河扣非纯利润率35%左右，老窖扣非纯利润率达到了48%。
4.)与茅五相比，这二家的线上直销比例与传统销售渠道销售比例，对比之下，直销占比不高，未来直销模式也许可以认为对企业的纯利润增长有一个值得期待空间？

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