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U股票 - 操作

11/21 08:15
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山西汾酒(600809)：27家机构给予“买入”评级——主动控货赋能高质量发展，全年20%收入增速目标可期

【U财经】11月21日数据显示：27家机构给予山西汾酒(600809)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第4。


给予“买入”评级的机构：27家

天风证券  买入

预计23-25年公司收入分别为323.2/392.4/468.0亿元（前值324.5/395.3/476.3亿元），归母净利润分别为104.3/130.9/159.7亿元（前值104.8/131.3/164.8亿元），对应PE为28.6X/22.8X/18.7X。 （详见【U财经】--研报原文）

浙商证券  买入

公司基本面稳健，人员调整基本定调，看好青花系列高增带动产品矩阵优化+长江以南市场加速拓展+渠道结构持续升级+清香势能延续，我们预计2023~2025年公司收入增速为21.49%、22.42%、18.42%；归母净利润增速分别为29.92%、26.69%、20.78%；EPS分别为8.62、10.92、13.19元；PE分别为28.95、22.85、18.92倍，维持买入评级。 催化剂：白酒需求恢复超预期；中秋国庆宴席表现超预期；青花系列持续高增；高价位产品导入顺利。 （详见【U财经】--研报原文）

首创证券  买入

根据公司三季报调整盈利预测，预计23-25年营业总收入实现315.64/366.84/427.70亿元；23-25年归母净利润预计实现102.7/122.57/146.48亿元；23-25年EPS预计实现8.42/10.05/12.01元，当前股价对应PE分别为28.8/24.1/20.2倍。维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）


除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--山西汾酒(600809)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。


给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。


给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。



【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见山西汾酒(600809)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
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销售费用率下降较大，主要是2023年费用审批较为严格的大背景下，三季度青花控货，销售费用支出较少。

山西汾酒2023年Q1-3青花系列增长势头良好，单三季度玻汾、巴拿马增长更快，青花控货较严格，稍有放缓。

省内增速环比放缓主要是前期节奏较快，主动控制；省外河南、内蒙等经过二季度调整，旺季提速，同时华东、华南下半年进展顺利。

短期看，全年山西汾酒20%收入增速目标可期；中长期看，在当前经营班子稳定背景下，山西汾酒或依赖品牌力&强产品力，在数字化加速布局下，实现价盘稳定&产品生命力持续向上，仍然为β潜在向上背景下有价值的标的。

23Q3，山西汾酒销售/管理费用率分别-5.78pcts/-0.57pct，销售费用率下降较多，一方面或与费用确认节奏有关，一方面系公司当前经营状况良好，并不需要投入过多额外的销售费用。

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