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11/19 08:45
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国联证券建议买入三维通信(002115)，月收益率29.73%

【U财经】11月19日数据显示，国联证券建议买入三维通信(002115)，1M(1个月)收益率29.73%，在【U财经】--U人物--机构--1M(1个月)收益榜中排名第8。


机构：国联证券

股票：三维通信(002115)

操作建议：买入

1M收益率：29.73%


我们预计公司2023-2025年营业收入分别为111.04/121.29/132.49亿元，同比增速分别为7.85%/9.23%/9.24%，归母净利润分别为1.62/2.13/2.51亿元，同比增速分别为19.60%/31.41%/18.21%，EPS分别为0.20/0.26/0.31元/股，3年CAGR为22.94%。考虑到公司通信业务增长稳健，互联网广告业务降本增效持续推进，参照可比公司估值，我们给予公司2023年44倍PE，目标价8.77元，维持“买入”评级。 （详见【U财经】--研报原文）



● 国联证券更多股票分析和研究报告，详见【U财经】--国联证券

● 【U财经】追踪和统计了各机构的股票分析和研究报告，并依据其所产生的收益率和准确率等指标进行筛选和排名，详见【U财经】--U人物



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 中国银河 12/01
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    长期立足通信行业深耕垂直应用，持续加大研发投入提升核心竞争力。公司前三季度研发费用达1.19亿元（同比+18.44%），占通信板块营收15%以上。公司研发主要投向新一代5G产品，先后通过全球运营商等高端客户的测试和认可，市场空间有望打开。我们看好公司未来高成长性，结合公司最新业绩，我们给与公司2023-2025年归母净利润预测值为1.60亿元、1.94亿元、2.44亿元，对应EPS为0.20元、0.24元、0.30元，对应PE为39.10倍、32.21倍、25.68倍，考虑技术及产品核心优势，维持“推荐”评级。 【三维通信】回购股份丰富长期激励机制，卫星+AIGC驱动营收质量提升可期
  • 华金证券 11/14
    三维通信
    操作：买入
    买入价： 7.87
    公司是国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商，受益于卫星互联网和AIGC的快速发展，公司潜在机会巨大。我们预测2023-2025年实现营业收入125.65/151.80/180.29亿元，同比增长22.0%/20.8%/18.8%，归母净利润分别为1.57/2.00/2.47亿元，同比增长15.7%/27.6%/23.8%，对应EPS为0.19/0.25/0.30元，PE为40.7/31.9/25.8，首次覆盖，给予“增持”评级。 【三维通信】转型进入收获期，商业卫星运营具有稀缺性
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