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11/19 02:15
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慧智微-U(688512)研报解读--首创证券:5G全频段方案持续丰富,期待客户端占比提升

首创证券近期发布了慧智微-U(688512)研究报告:“【慧智微】公司简评报告:5G全频段方案持续丰富,期待客户端占比提升”。以下是【U财经】的直观解读:


操作建议:买入

伴随收入体量扩大及股份支付费用逐步消化,公司盈利能力有望提升。预计公司2023/2024/2025年营业收入分别为6.04/10.74/13.11亿元,对应当前股价PS分别为14/8/6倍,首次覆盖,给予“增持”评级。

趋势预测:暂无

合理估值:暂无

综合素质(基本面):较好

公司已覆盖国内外头部手机品牌客户,客户端份额有望持续增长。公司射频前端模组已在三星、vivo、OPPO、荣耀等客户大规模量产,并进入闻泰科技、华勤通讯和龙旗科技等一线移动终端设备ODM厂商。射频前端市场竞争已进入白热化阶段,行业竞争格局有望重塑,公司在下游客户端市场份额有望持续加大,推动公司营收增长。

<研报原文> 首创证券--【慧智微】公司简评报告:5G全频段方案持续丰富,期待客户端占比提升



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据,力求但不保证其准确性、完整性和及时性,不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧,简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

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  • 华金证券 11/14
    操作:买入
    买入价: 19.70
    我们预测2023年至2025年公司分别实现营收6.04亿元、11.02亿元、13.95亿元,分别实现归属于上市公司股东的净利润-2.36亿元、-0.67亿元、0.21亿元,考虑到公司尚未盈利,我们用PS估值法估值,对应的PS分别为15.40倍、8.44倍、6.67倍,考虑到公司射频模组不断突破未来具备较广的成长空间,首次覆盖,给予增持-B建议。 【慧智微】专注于射频前端,L-PAMiD模组小规模量产

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