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宁德时代(300750)研报解读--国联证券：减值及财务费用影响净利，23Q3毛利率持续提升

国联证券近期发布了宁德时代(300750)研究报告：“【宁德时代】减值及财务费用影响净利，23Q3毛利率持续提升”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

我们预计公司23-25年营收分别为4784.11/6179.36/7651.50亿元，同比增速分别为45.59%/29.16%/23.82%，归母净利润分别为460.98/618.16/831.23亿元，同比增速分别为50.01%/34.10%/34.47%，EPS分别为10.48/14.06/18.90元/股，3年CAGR为39.33%；对应PE分别为17.4/13.0/9.7倍。参照可比公司估值，我们给予公司24年17倍PE，目标价239.02元，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：239.02元

我们预计公司23-25年营收分别为4784.11/6179.36/7651.50亿元，同比增速分别为45.59%/29.16%/23.82%，归母净利润分别为460.98/618.16/831.23亿元，同比增速分别为50.01%/34.10%/34.47%，EPS分别为10.48/14.06/18.90元/股，3年CAGR为39.33%；对应PE分别为17.4/13.0/9.7倍。参照可比公司估值，我们给予公司24年17倍PE，目标价239.02元，维持“买入”评级。

综合素质(基本面)：暂无

<研报原文> 国联证券--【宁德时代】减值及财务费用影响净利，23Q3毛利率持续提升



【延伸】

● 【U财经】提供了宁德时代(300750)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见宁德时代(300750)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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