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11/19 01:45
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派林生物(000403)研报解读--海通国际：采浆快速恢复，推进海外市场长期贸易机会

海通国际近期发布了派林生物(000403)研究报告：“【派林生物】公司半年报：采浆快速恢复，推进海外市场长期贸易机会”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

考虑到上半年公司业绩不及预期，我们调整公司2023-2025年归母净利润分别为5.34亿元、6.91亿元、8.42亿元（2023-24年原预测为7.55亿元、9.61亿元），对应EPS分别为0.73元、0.94元、1.15元（2023-24年原预测为1.03元、1.31元）。公司采浆量即将迈入行业第一梯队，待采浆站验收后有望进一步提升原料血浆供应，增长确定性大，参考可比公司，我们给予公司2023年30X的PE，对应目标价21.88元（原目标价20.44元，2022年25X的PE，+7%），维持“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：21.88元

考虑到上半年公司业绩不及预期，我们调整公司2023-2025年归母净利润分别为5.34亿元、6.91亿元、8.42亿元（2023-24年原预测为7.55亿元、9.61亿元），对应EPS分别为0.73元、0.94元、1.15元（2023-24年原预测为1.03元、1.31元）。公司采浆量即将迈入行业第一梯队，待采浆站验收后有望进一步提升原料血浆供应，增长确定性大，参考可比公司，我们给予公司2023年30X的PE，对应目标价21.88元（原目标价20.44元，2022年25X的PE，+7%），维持“优于大市”评级。

综合素质(基本面)：暂无

<研报原文> 海通国际--【派林生物】公司半年报：采浆快速恢复，推进海外市场长期贸易机会



【延伸】

● 【U财经】提供了派林生物(000403)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见派林生物(000403)，一键提交你的分析后即可查看

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附注

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  • 中邮证券 11/28
    派林生物
    操作：买入
    买入价： 26.50
    由于历史原因，派林生物在各项费用率、毛利率、净利率等方面与行业平均有一定差距，如2023Q1-3公司销售费用率为14.7%，而行业平均为11.9%。随着陕西省国资委100%控股的陕煤集团入主，有望通过赋能和公司内部治理，提升公司经营管理效率，各项指标预计向好。此外，目前，陕西省内仅有4座采浆站，待挖掘浆站资源丰富，以及陕煤集团在湖南、湖北、江西、四川、重庆等长江沿线地区有煤炭保供等战略合作关系，陕煤集团有望为公司带来众多浆站资源。预计实控人变更为陕西省国资委后，公司有望迎来新一轮快速发展期。 【派林生物】陕西国资入主有望助力公司快速发展，业绩拐点凸显
  • 黑天鹅预警 12/06 10:51
    派林生物
    估值：37.00
  • 黑天鹅预警 12/06 10:51
    派林生物
    素质：中等
    静丙供不应求，有血浆才是王道
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