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上海银行(601229)研报解读--海通国际：降息环境下盈利能力保持稳定

海通国际近期发布了上海银行(601229)研究报告：“【上海银行】上海银行2023年半年报点评：降息环境下盈利能力保持稳定”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：8.11元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>我们预测2023-2025年EPS为1.54、1.63、1.71元（2023-24年原EPS预测为1.72、1.89元），归母净利润增速为3.07%、5.36%、4.68%。我们根据DDM模型得到合理价值为8.11元；根据PB-ROE模型给予公司2023EPB估值为0.47倍（可比公司为0.62倍），对应合理价值为7.18元。考虑到DDM模型更能反映公司长期价值，因此给予目标价8.11元，对应2023年PE为5.25倍，同业公司对应PE为4.61倍（原目标价8.94元，对应2022年PE5.66倍，-9%），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【上海银行】上海银行2023年半年报点评：降息环境下盈利能力保持稳定



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 海通国际 10/20
    上海银行
    操作：买入
    买入价： 6.04
    我们预测2023-2025年EPS为1.54、1.63、1.71元（2023-24年原EPS预测为1.72、1.89元），归母净利润增速为3.07%、5.36%、4.68%。我们根据DDM模型得到合理价值为8.11元；根据PB-ROE模型给予公司2023EPB估值为0.47倍（可比公司为0.62倍），对应合理价值为7.18元。考虑到DDM模型更能反映公司长期价值，因此给予目标价8.11元，对应2023年PE为5.25倍，同业公司对应PE为4.61倍（原目标价8.94元，对应2022年PE5.66倍，-9%），维持“优于大市”评级。 【上海银行】上海银行2023年半年报点评：降息环境下盈利能力保持稳定
  • 海通国际 10/20
    上海银行
    估值：8.11
    我们预测2023-2025年EPS为1.54、1.63、1.71元（2023-24年原EPS预测为1.72、1.89元），归母净利润增速为3.07%、5.36%、4.68%。我们根据DDM模型得到合理价值为8.11元；根据PB-ROE模型给予公司2023EPB估值为0.47倍（可比公司为0.62倍），对应合理价值为7.18元。考虑到DDM模型更能反映公司长期价值，因此给予目标价8.11元，对应2023年PE为5.25倍，同业公司对应PE为4.61倍（原目标价8.94元，对应2022年PE5.66倍，-9%），维持“优于大市”评级。 【上海银行】上海银行2023年半年报点评：降息环境下盈利能力保持稳定
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