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11/18 23:15
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新国都(300130)研报解读--海通国际：收单利润高增，支付硬件出海成果喜人

海通国际近期发布了新国都(300130)研究报告：“【新国都】公司跟踪报告：收单利润高增，支付硬件出海成果喜人”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：38.92元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>在收单业务方面，公司继续大力贯彻支付服务出海战略，专门成立跨境事业群，负责海外市场收单业务和跨境支付业务的开展。在电子支付设备业务方面，公司积极把握海外市场旺盛需求，大力开拓海外重点市场。我们上调公司2023-2025年归母净利润至7.52/9.89/12.94亿元，EPS分别为1.39/1.83/2.40元，给予公司2023年PE28倍，目标价38.92元，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【新国都】公司跟踪报告：收单利润高增，支付硬件出海成果喜人



【延伸】

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1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 太平洋 11/03
    新国都
    操作：买入
    买入价： 22.35
    公司是支付领域龙头企业，后续随着欧盟市场收单业务的落地，收单业务收入有望恢复增长；同时海外POS机市场高景气是公司保持增长的另一推动因素。公司旗下拥有AIGC相关业务，进一步投资多模态夯实AI领域发展。预计公司2023-2025年的EPS分别为1.40元、1.74元和2.27元，维持“买入”评级。 【新国都】业绩快速增长，投资多模态领域
  • 西南证券 10/25
    新国都
    操作：买入
    买入价： 22.51
    公司凭借在电子支付行业的全产业链布局，海外“支付+终端”业务拓展迅速；同时，国内收单行业进入提费增质阶段，公司有望调整经营拓客策略，紧跟行业提费趋势，具备较大利润弹性，维持“买入”评级。 【新国都】利润如期高增，AIGC持续变现
  • 民生证券 10/25
    新国都
    操作：买入
    买入价： 22.51
    预计公司23-25年归母净利润分别7.59、10.11、12.38亿元，同比增速分别为1594%/33%/22%，当前市值对应23/24/25年PE为17/12/10倍。考虑到整个收单行业在2023年有望迎来显著回暖，线下收单费率提升，公司AI业务持续高增，且整体国民经济呈恢复态势，海外市场移动支付快速发展，公司有望充分受益，维持“推荐”评级。 【新国都】2023年三季报点评：利润端继续大幅增长，AI业务蓬勃发展
  • 天气巨热无比 10/11 11:34
    新国都
    素质：较好
    此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。
  • 天气巨热无比 10/11 11:34
    新国都
    操作：买入
    买入价： 24.85
    此次江苏启动数字人民币全域试点，将有助于对数字人民币进行更大规模测试应用。同时数字人民币应用以小额高频的生活场景为主，有助于带动消费。
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