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11/18 23:15
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新华医疗(600587)研报解读--海通国际：业务聚焦并高端迭代，盈利能力持续提升

海通国际近期发布了新华医疗(600587)研究报告：“【新华医疗】公司半年报：业务聚焦并高端迭代，盈利能力持续提升”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：31.60元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>我们预计公司2023-2025年的归母净利润为7.37亿元、9.19亿元和10.65亿元，同比分别增长46.7%、24.6%、15.9%。我们认为公司将受益于医药新基建和药机行业的增量需求，未来在医疗器械和制药装备两大板块快速发展，产品升级换代和结构优化有望进一步提升公司盈利能力，参考可比公司，我们给予公司2023年20XPE（原为2022年15x），对应目标价31.60元（+47%），继续维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【新华医疗】公司半年报：业务聚焦并高端迭代，盈利能力持续提升



【延伸】

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    估值：30.00
    预计公司2023-2025 年营业收入分别为103/118/137 亿元， 同比增速为10.9%/14.9%/16.0% ； 归母净利润分别7.1/8.9/11.4 亿， 同比增速为40.6%/26.6%/27.2%，当前市值对应PE 为16、12、10 倍
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