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11/18 22:45
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长沙银行(601577)研报解读--海通国际：营收利润增速保持高位，资产质量小幅改善

海通国际近期发布了长沙银行(601577)研究报告：“【长沙银行】长沙银行2023中报点评：营收利润增速保持高位，资产质量小幅改善”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：9.83元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>我们预测2023-2025年EPS为1.84、2.08、2.28元，归母净利润增速为13.48%、12.31%、9.22%。我们根据DDM模型得到合理价值为9.83元；根据可比公司法给予公司2023EPB估值为0.80倍（可比公司为0.64倍），对应合理价值为11.99元。因此给予目标价9.83元（对应2023年PE为5.34倍，同业公司对应PE为4.71倍），维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【长沙银行】长沙银行2023中报点评：营收利润增速保持高位，资产质量小幅改善



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 平安证券 10/27
    长沙银行
    操作：买入
    买入价： 7.76
    深耕本土基础夯实，看好公司零售潜力。长沙银行作为深耕湖南的优质本土城商行，区域充沛的居民消费活力为其零售业务发展创造了良好的外部条件，同时公司对于零售业务模式的探索仍在持续迭代升级，随着未来零售生态圈打造、运营更趋成熟以及县域金融战略带来的协同效应，我们认为其在零售领域的竞争力将得以保持，此外，公司110亿可转债发行计划有序推进都将持续夯实资本实力，为公司长期发展增添砝码。我们维持公司23-25年盈利预测，预计对应EPS分别为1.98/2.30/2.65元，对应盈利增速分别为16.9%/16.1%/15.4%，目前股价对应23-25年PB分别为0.52x/0.46x/0.41x，维持“推荐”评级。 【长沙银行】业绩符合预期，资产质量保持稳健
  • 开源证券 10/27
    长沙银行
    操作：买入
    买入价： 7.76
    参考以下研报【长沙银行】2023年三季报点评：“万亿城商行”存贷高增、资产质量稳健
  • 中银证券 10/27
    长沙银行
    操作：买入
    买入价： 7.76
    2023/2024年EPS至1.80/2.08元，目前股价对应2023/2024年PB为0.52/0.48倍，维持增持评级。 评级面临的主要风险 海外波动超预期、经济下行超预期。 【长沙银行】收入持续快增，存量风险持续出清
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