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11/18 22:15
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百普赛斯(301080)研报解读--海通国际：海外业务保持高速增长，人员扩张拖累短期业绩

海通国际近期发布了百普赛斯(301080)研究报告：“【百普赛斯】公司半年报：海外业务保持高速增长，人员扩张拖累短期业绩”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

趋势预测：暂无

合理估值：76.77元

综合素质(基本面)：暂无

<研报摘要>我们预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为2.05/2.56/3.40亿元（原2023-24预测为3.78/5.76亿元），同比分别增长0.5%/25.2%/32.6%，对应EPS分别为1.71/2.14/2.83元。我们认为公司深耕重组蛋白研发领域，良好的产品力使得公司在工业客户中拥有好口碑，海外业务的布局助力市场格局进一步打开，我们给予公司2023年45XPE（原为2022年58x），对应目标价76.77元，维持“优于大市”评级。

<研报原文> 海通国际--【百普赛斯】公司半年报：海外业务保持高速增长，人员扩张拖累短期业绩



【延伸】

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1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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    百普赛斯
    操作：买入
    买入价： 69.88
    基于公司经营情况，我们调整此前盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入分别为5.60亿元/7.12亿元/9.01亿元,，同比增速分别为18.1%/27.0%/26.7%，归母净利润分别为1.83亿元/2.44亿元/3.12亿元，同比增速分别为-10.3%/33.6%/27.7%。最新收盘价对应PE分别为45/34/26倍。国内外生物医药研发需求依旧旺盛，公司海外布局领先于国内同行，近年来公司产品质量不断提升，且具备价格优势，品牌影响力持续提升，未来随着在海外销售的进一步发力，公司收入端有望延续快速增长趋势，利润率随着规模效应有望逐渐回升，维持“买入”评级。 【百普赛斯】公司简评报告：海外业绩延续高增，业务扩张利润端短期承压
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  • 国信证券 11/06
    百普赛斯
    操作：买入
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