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中炬高新(600872)基本面分析：12家机构给予“好评”——扬帆起航，加速成长

【U财经】11月18日数据显示：12家机构给予中炬高新(600872)“好评”，在【U财经】--U股票--机构--好评榜中排名第35。

给予“好评”的机构：12家

中炬高新23年前三季度实现营业总收入39.53亿元，同比下滑0.08%，收入端环比改善明显，中西部区域优势明显；成本改善明显，美味鲜净利率同比提升。公司管理层治理改善，预计未来加速成长，未来发展空间广阔。（详见【U财经】--研报原文）

中炬高新美味鲜收入稳步增长，酱油等主销品销售持续提升，23Q1-3公司收入/归母净利润分别为39.53/-12.72亿元（-0.08%/-403.89%）；公司空白区域持续开发，中西部地区增长较快，经销商数量持续增长，平均经销商规模略有下降，随着新管理层到位，有望为公司带来新气象。（详见【U财经】--研报原文）

浙商证券较好

①核心品类高鲜酱油稳健增长，23年顺势推出零添加酱油产品，同时储备减盐酱油产品，公司产品矩阵愈发完善；②C端打磨经销商体系，不断提高平均经销商销售体量以运营质量，持续做好渠道下沉与深耕；餐饮渠道继续推进厨师俱乐部活动、开拓餐饮经销商、推广餐饮组合装等，拓展餐饮渠道增长空间。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“好评”，详见【U财经】--中炬高新(600872)，选择“素质”，一键提交你的素质建议后即可查看。

给予“中评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“中评”的机构。

给予“差评”的机构：暂无

该股暂时没有给予“差评”的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见中炬高新(600872)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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素质：较好

中炬高新23年前三季度实现营业总收入39.53亿元，同比下滑0.08%，收入端环比改善明显，中西部区域优势明显；成本改善明显，美味鲜净利率同比提升。公司管理层治理改善，预计未来加速成长，未来发展空间广阔。【中炬高新】扬帆起航，加速成长
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中炬高新

操作：买入

买入价： 32.40

美味鲜业务Q3稳健发展，区域市场同比增长明显，中西部市场势头明显。公司根据判决补提预计负债17.47亿元，因此我们下调盈利预测，（前值为预计23-25年公司收入端增速分别为4.6%/11.5%/10.8%，归母净利润增速分别为217.8%/17.2%/14%，EPS分别为0.89/1.04/1.19元/股），本次调整为预计23-25年公司收入端分别为54.55/60.77/67.26亿元，同比增长2.1%/11.4%/10.7%，归母净利润分别为-7.72/7.49/9.01亿元，同比变动分别为-30.4%/扭亏为盈/20.2%，24-25年EPS分别为0.95/1.15元/股，对应24-25年PE为34/28X。【中炬高新】扬帆起航，加速成长
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中炬高新

操作：买入

买入价： 32.40

公司内部管理纷争问题已经解决，盈利水平也有所改善，我们预计2023-2025年公司收入分别为53.9/60.4/69.5亿元,同比+1%/+12%/+15%，考虑到工业联合诉讼影响，今年预计仍将预提负债，我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为-9.8/8.2/9.3亿元,对应PE分别为-27/32/28倍。剔除非主业影响，预计2023-2025年美味鲜归母净利润分别为6.7/7.6/8.7亿元，同比+15%/+13%/15%，对应主业PE为38/34/29倍。我们按照2024年整体业绩给35倍PE，对应目标价为36.4元，维持“增持”评级。【中炬高新】中炬高新：新管理层变更落地，改善在途
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