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药康生物(688046)：11家机构给予“买入”评级——前三季度营收同比增长17.8%，毛利率环比改善

【U财经】11月18日数据显示：11家机构给予药康生物(688046)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第174。

给予“买入”评级的机构：11家

药康生物是全球领先的模式动物提供商，拥有全球最大的“斑点鼠”品系资源，全新推出“野化鼠”、“无菌鼠”等差异化品种；依托“药筛鼠”全面覆盖肿瘤、自免、代谢等领域，推出全人源NeoMab小鼠模型，通过高壁垒小鼠品系带动服务需求，业务向药物发现和功能药效等临床前CRO服务延伸，打开长期发展空间。根据公司三季度报告，我们对盈利预测进行调整，预计2023~2025年净利润分别为1.71/2.54/3.40亿元（前值为2.02/2.64/3.46亿元），目前股价对应PE分别为41/27/21x，维持“增持”评级。（详见【U财经】--研报原文）

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考虑到公司在模式动物领域的龙头地位，拥有丰富的品系资源，持续推进模型创制，不断加快全球市场的拓展布局，预计未来公司的产品和服务业务均会呈现快速增长，具备较强的发展潜力。预计公司2023~2025年营收分别为6.46/8.46/11.29亿元；同比增速为25.0%/31.0%/33.6%；归母净利润分别为2.07/2.71/3.66亿元；净利润同比增速 25.6%/31.0%/35.2%；对应2023~2025年EPS为0.50/0.66/0.89元/股；对应PE为34X/26X/19X。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

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“斑点鼠”、“药筛鼠”等项目的快速推进，公司商品化小鼠品系资源不断丰富，叠加公司布点的推进和开拓力度的加大，看好公司业绩持续修复。我么微调公司盈利预测，预计公司2023-2025年营业收入分别为6.39亿/8.21亿/10.64亿，对应各年收入增速分别为23.79%/28.37%/29.61%；2023-2025年归母净利润分别为1.76亿/2.24亿/2.82亿，对应归母净利润各年增速分别为6.80%/27.35%/25.89%；EPS为0.43/0.55/0.69元/股，对应PE为40.50/31.80/25.26。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--药康生物(688046)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。