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芒果超媒(300413)：23家机构给予“买入”评级——招商会片单丰富，关注广告行业恢复带来的收入提升，及长短剧集带来的用户增长

【U财经】11月18日数据显示：23家机构给予芒果超媒(300413)“买入”评级，在【U财经】--U股票--机构--买入榜中排名第9。

给予“买入”评级的机构：23家

我们认为，芒果平台综艺资源丰富，有望继续维持龙头地位，随着经济的好转，广告招商有望迎来拐点。同时，剧集方面，通过合作各类型头部影视公司、导演、编剧等，不断扩充剧集储备。此外，短剧业务一方面与长视频内容形成互补，辐射更多目标用户；另一方面通过各类商业变现模式有望提供收入增量。我们看好公司在内容供给与商业化变现的持续发展。我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入为146.12/166.01/179.37亿元，同比6.6%/13.6%/8.0%；归母净利润21.53/26.21/29.72亿元，同比18.0%/21.7%/13.4%。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

财信证券买入

公司作为国资背景的视频行业龙头，综艺制作及播出表现遥遥领先，剧集领域也正在全力加速补短板。随着宏观经济复苏及广告主投放需求恢复，公司广告收入有望恢复增长，平台用户及会员规模也有望进一步提升。预计公司2023年/2024年/2025年营收139.67亿元/153.73亿元/165.64亿元，归母净利润20.43亿元/22.27亿元/23.78亿元，EPS分别为1.09元/1.19元/1.27元，对应PE分别为26.32倍/24.14倍/22.61倍。维持“买入”评级。（详见【U财经】--研报原文）

中原证券买入

公司多年积累了比较强的内容品牌优势，在综艺节目领域奠定了行业领先地位，保持“综N代”节目不断更新同时积极探索创新赛道的发展可能。影视剧集内容方面通过内部孵化和与外部合作等多种模式结合，不断扩充影视剧集内容的丰富性，增加影视剧集内容储备。继2022年湖南卫视和芒果TV进行深度融合后，此次又加入金鹰卡通和小芒电商，实现了四平台融合发展，进一步发挥公司的内容优势，拓宽公司内容覆盖的群体和营销链路，预计将为公司打开更多的商业变现模式和增长空间。暂时维持此前的盈利预测不变，预计2023-2025年EPS为1.13元、1.33 第1页/共4页元和1.49元，按照11月15日收盘价28.36元，对应PE为25.12倍、21.25倍和19.06倍。（详见【U财经】--研报原文）

除上述机构外，该股还有更多机构给予“买入”评级，详见【U财经】--芒果超媒(300413)，选择“操作”，一键提交你的操作建议后即可查看。

给予“观望”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“观望”评级的机构。

给予“卖出”评级的机构：暂无

该股暂时没有给予“卖出”评级的机构。

【延伸】

1、【U财经】协作分析系统包括“操作/趋势/估值/素质”四个分析维度，详见芒果超媒(300413)，一键提交你的分析后即可查看。

2、【U财经】根据多维度分析数据，筛选出更多值得关注的股票，详见U股票。

附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。

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