自选
APP下载
扫一扫，下载

U分析

11/18 02:15
0 0

居然之家(000785)研报解读--海通国际：数字化转型开花结果，持续迈向家居产业服务平台

海通国际近期发布了居然之家(000785)研究报告：“【居然之家】公司半年报：数字化转型开花结果，持续迈向家居产业服务平台”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

考虑到公司智能业务处于扩张期及相关免租政策影响，我们将公司23-24年归母净利润从23.3/26.3亿元下调至18.08/21.59亿元，同增9.70%/19.42%，当前股价对应23、24年PE分别为12.90、10.80倍。参考可比公司给予23年18倍PE估值及1.53倍PB估值，对应目标价5.18元（原目标价4.91元，23年13倍PE估值及1.45倍PB估值，+5%），维持“优于大市”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：5.18元

考虑到公司智能业务处于扩张期及相关免租政策影响，我们将公司23-24年归母净利润从23.3/26.3亿元下调至18.08/21.59亿元，同增9.70%/19.42%，当前股价对应23、24年PE分别为12.90、10.80倍。参考可比公司给予23年18倍PE估值及1.53倍PB估值，对应目标价5.18元（原目标价4.91元，23年13倍PE估值及1.45倍PB估值，+5%），维持“优于大市”评级。

综合素质(基本面)：暂无

<研报原文> 海通国际--【居然之家】公司半年报：数字化转型开花结果，持续迈向家居产业服务平台



【延伸】

● 【U财经】提供了居然之家(000785)更多机构/个人分析，以及综合分析总结。详见居然之家(000785)，一键提交你的分析后即可查看

● 【U财经】筛选了更多值得关注的股票分析，详见U分析



附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

2、【U财经】以创新架构融合系统智能和群体智慧，简捷、直观、多维和客观地发现股票和高手。

所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。
转发(0) 评论(0) 推送 收藏 投诉
0 0
表情
同时转发
评论
相关分析
  • 安信证券 11/20
    居然之家
    操作：买入
    买入价： 3.56
    居然之家为国内泛家居行业龙头，“直营+加盟”轻资产模式高效发展，引领家居行业新零售，同时拓展自营IP业务提供家装家居一体化服务。我们预计居然之家2023-2025年营业收入为138.27、155.18、171.83亿元，同比增长6.52%、12.23%、10.73%:归母净利润为16.36、18.48、20.33亿元,同比下降0.77%、增长13.01%、10.00%，对应PE为13.7x、12.1x、11.0x，给予23年20.4xPE，目标价5.30元，维持买入-A的投资评级。 【居然之家】国资金隅集团战略入股，强强联合协同发展可期
  • 安信证券 11/20
    居然之家
    估值：5.30
    居然之家为国内泛家居行业龙头，“直营+加盟”轻资产模式高效发展，引领家居行业新零售，同时拓展自营IP业务提供家装家居一体化服务。我们预计居然之家2023-2025年营业收入为138.27、155.18、171.83亿元，同比增长6.52%、12.23%、10.73%:归母净利润为16.36、18.48、20.33亿元,同比下降0.77%、增长13.01%、10.00%，对应PE为13.7x、12.1x、11.0x，给予23年20.4xPE，目标价5.30元，维持买入-A的投资评级。 【居然之家】国资金隅集团战略入股，强强联合协同发展可期
  • 中国银河 11/15
    居然之家
    操作：买入
    买入价： 3.50
    公司为国内泛家居行业龙头，线下家居卖场稳步扩张，数字化转型高效发展，未来成长空间广阔，预计公司2023/24/25年能够实现基本每股收益0.27/0.31/0.34元，对应PE为13X/11X/10X，维持“推荐”评级。 【居然之家】双十一活动表现亮眼，数字化布局成效突出
相关观点

【家电行业】家电：【厨艺卷八】40个一二线城市的门店大样本分析-过去一年，集成灶开店情况如何？

【造纸印刷】轻工制造行业周报（23年第46周）：双十一大促落幕，家居家具行业销售表现相对靓丽

【家用轻工】轻工制造行业双周报：家居行业头部整合，把握低估值龙头布局机会

【商业百货】零售行业行业周报：中秋关注境外标的最新业绩表现，维持推荐经营稳定的优质零售公司

TA热门观点

中国人寿(601628)研报解读--国联证券：个险改革和养老生态圈建设双轮驱动公司持久发展

洛阳钼业(603993)研报解读--首创证券：Q3利润环比高增长，刚果金铜钴销售加快

双箭股份(002381)研报解读--海通国际：2023Q3扣非后净利润同比增长89.33%，在建项目稳步推进

迪威尔(688377)研报解读--西南证券：海洋油气工程高景气，业绩保持稳健增长

永泰能源(600157)研报解读--首创证券：前三季度业绩保持稳健，储能项目建设稳步推进

同仁堂(600085)研报解读--群益证券：低基期下Q3净利YOY+56%，符合预期

请点击右上角的【...】按钮

选择【浏览器】打开

×

网站地图 Copyright ©2022  优核动力数字科技有限公司  闽ICP备17028373号-2

闽公网安备 35010202001487号
U财经不提供证券、期货投资咨询服务，仅提供信息技术工具、技术支持和社区服务，所示信息由用户发表、系统采集和生成，不保证准确性 、及时性和完整性，不代表U财经立场，不构成投资建议，据此操作，风险自担。 U财经不提供证券、期货交易和即时行情服务，仅引用已公布的公开信息供用户参考，不作为交易依据。