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11/17 22:45
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长久物流(603569)研报解读--国海证券：成本管控有效推进，公司业绩持续增长

国海证券近期发布了长久物流(603569)研究报告：“【长久物流】2023年三季报点评：成本管控有效推进，公司业绩持续增长”。以下是【U财经】的直观解读：


操作建议：买入

考虑到新业务开展的节奏，我们调整了此前盈利预测，预计长久物流2023-2025年营业收入分别为40.37亿元、48.72亿元与61.06亿元，归母净利润分别为1.61亿元、3.03亿元与4.42亿元，对应PE分别为51.70倍、27.45倍与18.82倍。新能源第二曲线空间广阔，国际滚装船弹性乐观，整车业务逐渐回暖，维持“买入”评级。

趋势预测：暂无

合理估值：暂无

综合素质(基本面)：较好

长久物流积极布局新能源，打造新的业绩增长点，2023年前三季度，公司实现营业收入28.58亿元，同比增长1.00%；汽车行业景气持续，公司有效成本管控推动业绩持续增长，未来发展空间广阔。

<研报原文> 国海证券--【长久物流】2023年三季报点评：成本管控有效推进，公司业绩持续增长



【延伸】

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附注

1、本文为个人观点、公开信息或系统智能产生的数据，力求但不保证其准确性、完整性和及时性，不构成投资建议。

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  • 安信证券 11/28
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    操作：买入
    买入价： 15.35
    公司汽车物流业务景气回暖，布局V2G开拓工商业储能及二手车交易市场，数据资产具备应用价值，长期成长可期。我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年归母净利润分别为1.6/5.0/6.4亿元，对应2024-2025年PE分别为19.2/14.9倍，给予“买入-A”评级。考虑到2024年公司运力扩张，行业景气持续，具备较高成长性，给予2024年20x估值，对应股价为16.03元。 【长久物流】数据资产多元，看好高应用价值
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